La Junta de Agbar aprueba su exclusi¨®n de Bolsa a 20 euros por t¨ªtulo
Suez Environnement, accionista de referencia, garantiza la continuidad del equipo directivo y "su arraigo catal¨¢n"
La junta de Aguas de Barcelona (Agbar) ha aprobado hoy, entre las cr¨ªticas de algunos accionistas minoritarios, solicitar la exclusi¨®n de su cotizaci¨®n en bolsa y la consecuente formulaci¨®n de una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) al precio de 20 euros por t¨ªtulo.
Adem¨¢s, el director general de su futuro accionista de referencia Suez Environnement, Jean-Louis Chaussade, ha aseverado que el objetivo del principal socio de referencia de Agbar es consolidar la compa?¨ªa, centrando su actividad en la gesti¨®n del agua y el medio ambiente, y se ha comprometido a "mantener su arraigo catal¨¢n y su sede en Barcelona", as¨ª como a sus gestores.
La junta, que se ha celebrado con car¨¢cter extraordinario en la sede de la compa?¨ªa, en la Torre Agbar, ha acordado asimismo por pr¨¢ctica mayor¨ªa la venta del 54,79% de su participaci¨®n en la aseguradora Adeslas a Criteria Caixa Corp por un importe de 687 millones de euros.
El presidente de Agbar, Jordi Mercader, ha explicado que la exclusi¨®n de la cotizaci¨®n de la compa?¨ªa en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid y Bilbao responde a criterios de econom¨ªa y eficacia, ya que permitir¨¢ ahorrar los costes derivados de su condici¨®n de sociedad cotizada.
OPA de exclusi¨®n del 10% del capital
Como consecuencia de ello, la compa?¨ªa deber¨¢ formular una OPA de exclusi¨®n dirigida al 10% del capital, pues el 90% restante est¨¢ en manos de la francesa Suez Environnement y Criteria, que inmovilizar¨¢n sus t¨ªtulos. Agbar ofrece a los accionistas 20 euros por acci¨®n, un precio que ha sido considerado "razonable", desde el punto de vista financiero, por los bancos de inversi¨®n JP Morgan y Citigroup Global Markets, seg¨²n ha destacado Mercader. La OPA de exclusi¨®n supondr¨¢ para Agbar, como m¨¢ximo, un desembolso de 299,2 millones de euros.
Algunos de los accionistas minoritarios de la compa?¨ªa, sin embargo, han considerado del todo insuficiente el precio de cada t¨ªtulo y han dudado de la independencia de estos dos bancos, puesto que, como consta en sus respectivos informes, han trabajado anteriormente para Agbar, Criteria y Suez. Uno de ellos que ha tomado la palabra, Carlos Ant¨®n Trilla, ha acusado a Suez y Criteria de impulsar esta operaci¨®n en defensa de sus propios intereses y de "abusar" de los minoritarios ofreciendo tan s¨®lo 20 euros por t¨ªtulo, cuando el precio deber¨ªa rondar los 30.
En respuesta a las cr¨ªticas, el presidente de Agbar ha defendido la solvencia y el prestigio de JP Morgan y Citigroup, ha asegurado que el objetivo primordial de la operaci¨®n ha sido "proteger a los accionistas minoritarios" y ha subrayado que la compa?¨ªa "sale muy reforzada de esta operaci¨®n desde todos los puntos de vista". Una vez liquidada la OPA de exclusi¨®n, se prev¨¦ que Suez Environnement llegue a ser titular indirecto del 75% del capital social de Agbar y que Criteria CaixaCorp ostente entre un 15 y un 25% de las acciones, aunque con poder para bloquear decisiones estrat¨¦gicas.
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