PRISA firma la refinanciaci¨®n con todos sus bancos

El Grupo PRISA, editor de EL PA?S, ha firmado los acuerdos definitivos con sus bancos, complet¨¢ndolos con varias modificaciones tanto de su pr¨¦stamo sindicado como del cr¨¦dito puente, seg¨²n inform¨® el viernes la compa?¨ªa a trav¨¦s de un comunicado. El vencimiento del cr¨¦dito puente es ahora mayo de 2013, bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. Tal y como a?ade la nota, "la flexibilidad financiera proporcionada por estas modificaciones permitir¨¢ a PRISA concentrase en sus negocios y en las oportunidades estrat¨¦gicas disponibles en el mercado".

Como parte de su plan de reposicionamiento estrat¨¦gico, PRISA ha incorporado socios en sus empresas y ha ampliado su capital mediante la venta de participaciones minoritarias en algunas compa?¨ªas: DLJ South American Partners al 25% en Santillana, Telef¨®nica y Telecinco al 22% cada una en Digital+, y la venta de Cuatro a Telecinco a cambio del 18,3% de la nueva compa?¨ªa de TV en abierto.

"Siempre hemos puesto de relieve el apoyo que las entidades de cr¨¦dito nos han prestado, y el acto de hoy, una vez m¨¢s, as¨ª lo explicita"

Igualmente, el pasado 5 de marzo PRISA anunci¨® un acuerdo para una transacci¨®n con Liberty Acquisition Holdings Corp. (Liberty), sociedad americana cotizada que re¨²ne a un amplio grupo de inversores de alto potencial. Dicho acuerdo se traducir¨¢ en dos ampliaciones de capital, una dineraria destinada a los accionistas minoritarios de PRISA, y otra en especie a trav¨¦s de un intercambio de acciones entre ambas sociedades, que supondr¨¢ una entrada de efectivo de aproximadamente 900 millones de d¨®lares.

Seg¨²n destaca la nota, "la combinaci¨®n de las desinversiones minoritarias y las ampliaciones de capital reducir¨¢n significativamente el nivel de apalancamiento de PRISA, permitir¨¢ el pago de obligaciones de deuda a corto plazo y proporcionar¨¢ el capital suficiente para mantener su posici¨®n de liderazgo en el mercado y continuar con su estrategia de crecimiento".

El presidente de la Comisi¨®n Ejecutiva y consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebri¨¢n, ha mostrado su satisfacci¨®n por el acuerdo, que ha calificado de "otro hito clave en el proceso de reposicionamiento estrat¨¦gico de PRISA". "Siempre hemos puesto de relieve el apoyo que las entidades de cr¨¦dito nos han prestado, y el acto de hoy, una vez m¨¢s, as¨ª lo explicita", ha a?adido.

Una vez cocluya la operaci¨®n con Liberty, ha afirmado Cebri¨¢n, el grupo impulsar¨¢ "la estrategia de desarrollo del Grupo, continuando con los planes de transformaci¨®n y expansi¨®n en el mercado global". "Conf¨ªo en que los resultados del primer trimestre, que prevemos anunciar en las pr¨®ximas semanas, seguir¨¢n demostrando la fortaleza de todas nuestras empresas, y su capacidad de continuar generando beneficios en medio de la peor crisis financiera mundial de los ¨²ltimos setenta y cinco a?os", ha adelantado.

Berggruen: "Una compa?¨ªa incomparable y sin rival"

Desde Liberty, Nicolas Berggruen ha destacado que "no hay una empresa de medios o educaci¨®n en el universo de habla hispana y portuguesa mejor que PRISA". "Su penetraci¨®n en Am¨¦rica Latina, sus considerables ¨¦xitos en mercados de gran crecimiento como Brasil, y su decisi¨®n de operar masivamente en el mercado hispano de Estados Unidos hacen de PRISA, en nuestra opini¨®n, una compa?¨ªa incomparable y sin rival, y a la que sin duda le aguarda un gran futuro", ha defendido. Adem¨¢s, Berggruen ha resaltado que "el apoyo y las excelentes relaciones que ha desarrollado con sus bancos ponen de manifiesto que ¨¦stos piensan de igual forma".

Por su parte, el presidente de Liberty, Martin E. Franklin, ha afirmado que "PRISA es una compa?¨ªa con un excelente conjunto de activos que atraer¨¢ a numerosos inversores internacionales, una vez completada la reestructuraci¨®n de su balance". "Creemos que el mercado reconocer¨¢ el valor real de sus acciones y el excelente comportamiento de sus empresas, que cuentan con equipos humanos de gran calidad", ha a?adido.

Por ¨²ltimo, Kevin Adeson, director general de HSBC, entidad financiera que ha actuado como coordinadora y asesora global del proceso de reestructuraci¨®n bancaria, ha expresado que "las significativas modificaciones en las condiciones de financiaci¨®n para PRISA reflejan la confianza depositada por parte de HSBC y el resto de sus entidades de cr¨¦dito". Seg¨²n ha afirmado, PRISA ha demostrado "gran determinaci¨®n en la consecuci¨®n de la disposici¨®n de activos y en el fortalecimiento de su base de capital, pese a la actual dificultad de los mercados".

PRISA ha contado con Violy & Company como firma de inversiones y consultor¨ªa en las negociaciones de reestructuraci¨®n de la deuda, y con el despacho Cort¨¦s Abogados para las cuestiones legales, concluye el comunicado.