El Sabadell abre el baile de las fusiones de bancos con una OPA por el 100% del Guipuzcoano

El Banc Sabadell se har¨¢ con Banco Guipuzcoano a trav¨¦s de una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) por el 100% de la entidad vasca, con la que desea reforzarse sobre todo en Euskadi. En esta oferta, el banco catal¨¢n ofrecer¨¢ cinco de sus propias acciones, m¨¢s otras cinco obligaciones convertibles, a cambio de cada ocho t¨ªtulos del Guipuzcoano. La oferta, a la que han dado hoy luz verde los consejos de administraci¨®n de ambas entidades, supone valorar el banco vasco en cerca de 720,8 millones de euros, un 2,8% por debajo de la capitalizaci¨®n burs¨¢til del Guipuzcoano al cierre de esta tarde. La operaci¨®n no recurrir¨¢ al fondo de rescate FROB, sino que se pagar¨¢ a cargo de los recursos propios del banco vallesano, que abre as¨ª el baile de las fusiones bancarias en Espa?a, tras la movida vivida por el sector de las cajas de ahorros.

El cuarto grupo bancario espa?ol, que preside Josep Oliu, sumar¨¢ a sus 84.801 millones de activos otros 10.262 millones del banco vasco y 256 sucursales a su red de 1.182 oficinas. El Guipuzcoano mantendr¨¢ su personalidad jur¨ªdica, sede social y marca en su zona. El Guipuzcoano contar¨¢ con dos consejeros en el Sabadell. Los actuales accionistas del banco catal¨¢n diluir¨¢n su participaci¨®n en ¨¦l en cerca de un 17%, suponiendo que la ampliaci¨®n de capital sea del todo exitosa. El Sabadell ha informado de que ya cuenta con un acuerdo de que acudir¨¢n a su OPA accionistas que suman un 45,61% del capital del banco vasco. La oferta est¨¢ condicionada a que la acepten al menos el 75% de los inversores.

Oliu destac¨® en un comunicado el "parecido enfoque comercial" de ambos bancos, y la consolidaci¨®n que supone del Sabadell en el norte de Espa?a.