Petrobras cierra con ¨¦xito la mayor ampliaci¨®n de capital de la historia

La brasile?a Retrobras ha cerrado con ¨¦xito la mayor ampliaci¨®n de capital de la historia. Con un valor de 120.400 millones de reales (52.300 millones de euros), la operaci¨®n supera las realizadas hasta la fecha por la japonesa NTT (27.444 millones de d¨®lares) y de la china AgBank (16.477 millones). Con los fondos captados a cambio de la emisi¨®n de las nuevas acciones, la petrolera, cuyo principal accionista es el Estado, se garantiza el capital necesario para pagar al Gobierno por explorar nuevos pozos en Brasil, en cuyas costas ha realizado recientemente importantes hallazgos, y la inversi¨®n para su explotaci¨®n.

La nueva Petrobras se ha estrenado hoy en Bolsa en un acto institucional con la presencia del presidente de Brasil, Luiz In¨¢cio Lula da Silva. Seg¨²n ha afirmado durante su intervenci¨®n, el objetivo de la operaci¨®n es "impulsar la competitividad econ¨®mica y garantizar un nuevo ciclo de crecimiento para erradicar la pobreza". Por su parte, el ministro de Hacienda del pa¨ªs, Guido Mantega, ha celebrado que ahora Petrobras cuenta con 25.000 millones de d¨®lares (18.600 millones de euros) en caja para financiar parte de sus inversiones, un apartado donde tiene previsto gastarse 224.000 millones de d¨®lares (167.000 millones de euros) durante los pr¨®ximos cuatro a?os.

Tras la ampliaci¨®n, forzada por el desplome en un 20% del precio de sus acciones en el parqu¨¦ de Sao Paulo, Petrobras vale ahora en Bolsa 220.000 millones de d¨®lares (165.000 millones de euros), lo que equivale a un 4,2% del Producto Interior Bruto brasile?o. Gracias a ello, se sit¨²a como la tercera empresa del Continente que cotiza por capitalizaci¨®n, solo superada por las estadounidenses ExxonMobil y Apple.

La demanda super¨® la oferta en 1,5 veces. El hecho de que el precio de las nuevas acciones recogiese una rebaja frente a su valor en Bolsa -del 16% con respecto al cierre de ayer-, por imposici¨®n de los inversores institucionales ha animado a los compradores. Seg¨²n la empresa, que destaca el gran n¨²mero de inversores privados que han acudido a la oferta, cerca de medio mill¨®n de personas han participado en la operaci¨®n.

Adem¨¢s, ha permitido al Gobierno elevar del 40% al 48% su participaci¨®n en el accionariado de la petrolera presidida por Jos¨¦ Gabrielli, donde adem¨¢s controla m¨¢s del 50% de sus acciones con derecho a voto. Los analistas calculan que, para ello, ha tenido que aportar unos 30.000 millones a la ampliaci¨®n. Sin embargo, el Estado no ha desembolsado ni un real. En lugar de efectivo, el Ejecutivo ha canjeado las acciones por el derecho a explotar yacimientos a¨²n no licitados con reservas por 5.000 millones de barriles a un precio promedio de 8,5 d¨®lares por cada barril.