Deutsche Bank ayudar¨¢ a Hochtief a defenderse de la opa de ACS
La constructora completa su equipo de asesores con el mayor banco de Alemania
El mayor consorcio bancario alem¨¢n, el Deutsche Bank, se ha sumado al equipo de asesores que estructura la defensa de la constructora germana Hochtief frente a la opa de la espa?ola ACS, seg¨²n ha informado hoy el diario econ¨®mico Handelsblatt.
El Deutsche Bank se al¨ªa de esta forma con el banco inversor estadounidense Goldman Sachs y la casa financiera Credit Suisse Group para impedir que la empresa de Florentino P¨¦rez se haga con la mayor¨ªa del accionariado de la mayor constructora de Alemania. "A partir de este momento el Deutsche Bank nos est¨¢ aconsejando con un equipo", afirm¨® un portavoz sin identificar de Hochtief.
Goldman Sachs, que inici¨® sus labores de asesor¨ªa con la constructora la semana pasada, ha involucrado en la defensa de Hochtief a su m¨¢ximo responsable en el centro y este de Europa, Alexander Dibelius. El domingo, el presidente de Hochtief, Herbert L¨¹tkestratkotter, advirti¨® de que se defender¨¢ "con todos los medios" y afirm¨® que cuenta con "interesantes posibilidades" para congelar la operaci¨®n empresarial, incluyendo los pol¨ªticos.
En este sentido, L¨¹tkestratkotter subray¨® que el Gobierno federal alem¨¢n "est¨¢ siguiendo lo que sucede" con atenci¨®n. Recientemente, el presidente de Hochtief garantiz¨® en una carta a sus accionistas su intenci¨®n de preservar la "independencia" de la empresa.
Una opa "hostil"
El pasado 17 de septiembre, ACS anunci¨® su intenci¨®n de lanzar una opa sobre la totalidad de Hochtief, un extremo que la alemana calific¨® de "hostil" y "sorprendente", porque hasta el momento ambas compa?¨ªas hab¨ªan mantenido relaciones "fluidas".
La oferta formal del gigante espa?ol, que ya posee el 30% de las acciones de su rival, no se prev¨¦ hasta noviembre, aunque ya avanz¨® que la operaci¨®n es pagadera en acciones a raz¨®n de ocho acciones propias por cada cinco de Hochtief, algo que varios analistas alemanas han tachado de insuficiente.
As¨ª, la constructora espa?ola pretende alcanzar una participaci¨®n ligeramente superior al 50% de la alemana. Hochtief es un consorcio constructor y de concesiones con m¨¢s de 66.000 empleados que mantiene operaciones principalmente en Europa, Australia y Am¨¦rica del Norte y factur¨® en 2009 casi 18.200 millones de euros, el 85% en el extranjero.
De culminar esta operaci¨®n, ACS y la constructora alemana se convertir¨ªan, seg¨²n P¨¦rez, en "el primer grupo de infraestructuras del mundo occidental con una s¨®lida presencia en todos los continentes y una implantaci¨®n ¨²nica en los mercados emergentes".
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