Banca C¨ªvica sacar¨¢ a Bolsa "de forma inminente" entre el 25% y el 40% del capital
La entidad reunir¨¢ la semana que viene a alrededor de 30 inversores institucionales e individuales para presentar el proyecto
El presidente de Banca C¨ªvica, Enrique Go?i, ha avanzado que la entidad saldr¨¢ a bolsa de manera "inminente" y que tiene previsto colocar en el mercado entre el 25% y el 40% del capital, aunque se?al¨® que el porcentaje estar¨¢ m¨¢s cerca del 40%. Aunque la entidad ya hab¨ªa anunciado ante un grupo de inversores que saldr¨ªa a bolsa, hoy ha concretado las cantidades. El presidente de la entidad financiera que agrupa a Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias ha asegurado que la cifra estar¨¢ m¨¢s cercana del 40%. Go?i lo ha explicado en una rueda de prensa junto al copresidente, Antonio Pulido.
La entidad va a iniciar un ronda internacional la semana que viene para presentar la salida a bolsa y que en ese marco se reunir¨¢ con unos 30 inversores institucionales e individuales para presentar el proyecto y convencerles de que es el mejor para invertir. "Si alguno quiere incorporarse en ese momento, estaremos encantados", subrayo. Asimismo, ha subrayado que el grupo anunciar¨¢ a los inversores que el grupo contar¨¢ con un pay out (porcentaje del beneficio destinado al dividendo) como m¨ªnimo del 50%.
Preguntado por si entre los futuros inversores estar¨ªa el fondo estadounidense JC Flowers, que ten¨ªa intenci¨®n de invertir unos 450 millones, pero que aplaz¨® el proyecto el proyecto hasta que la entidad tuviera una estructura organizada, Pulido ha dicho que "podr¨ªa ser".
En cualquier caso, explicaron que la entidad no tiene prisa por captar fondos antes de salir a Bolsa, pues sus ratios de solvencia son suficientes, ya que tienen un core caportal del 8%, que es lo que el Gobierno quiere que tengan antes de septiembre las entidades cotizadas.
Adem¨¢s del core capital (porcentaje de activos de m¨¢xima calidad), la entidad ha asegurado qeu est¨¢ bien saneada porque ha destinado a ese fin 4.700 millones de euros y tiene unos activos l¨ªquidos de 8.700 millones de euros, lo que le permitir¨¢ no tener problemas para hacer frente a los vencimientos de deuda de este a?o y el que viene.
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