Bankinter ampl¨ªa capital en 406 millones para garantizarse el aprobado en las pruebas de esfuerzo

La consejera delegada de Bankinter, Maria Dolores Dancausa, ha anunciado hoy que el banco realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital por 406 millones de euros para garantizarse un aprobado en las pr¨®ximas pruebas de esfuerzo. Seg¨²n ha explicado la consejera, a la entidad le hac¨ªan falta 333 millones de euros para alcanzar el nuevo m¨ªnimo del 8% de capital b¨¢sico que el Banco de Espa?a exigir¨¢ a los bancos a partir del 30 de septiembre. No obstante, ha afirmado que han optado por irse a 406 millones, lo que les garantiza una ratio de capital b¨¢sico del 8,23%, porque con esta cantidad superan "el escenario m¨¢s adverso de las pruebas de esfuerzo que se har¨¢n en junio a la banca europea". "Seg¨²n nos ha comentado el Banco de Espa?a", ha matizado Dancausa.

Seg¨²n ha a?adido la consejera, el organismo presidido por Miguel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez no solo est¨¢ diciendo a cada entidad lo que necesita para llegar a los nuevos m¨ªnimos, sino tambi¨¦n la cantidades que precisan para superar las pruebas de solvencia con el objetivo de que los bancos y cajas hagan cuentas y no tengan que acudir dos veces al mercado para pedir capital. Los ex¨¢menes incluyen, de nuevo, tres escenarios con diferentes grados de deterioro econ¨®mico en los que probar la capacidad de resistencia de cada entidad. Seg¨²n ha revelado Dancausa, Bankinter superar¨¢ gracias a la ampliaci¨®n incluso el m¨¢s adverso de los tres. En este escenario se prev¨¦ la vuelta a la recesi¨®n de la econom¨ªa espa?ola y un recrudecimiento del ajuste en el sector inmobiliario con m¨¢s descensos de precios.

En cualquier caso, Dancausa ha criticado la imposici¨®n de una ratio de capital fija y que va del 8% al 10% seg¨²n su nivel de solvencia. En su opini¨®n, no se deber¨ªa haber tratado a todas los bancos "por igual" porque algunas entidades con el 10% del capital pueden tener menos solvencia que Bankinter con un 8%. "La calidad de activos en su conjunto es la clave. Es decir, la inversi¨®n en activos de riesgo y las provisiones realizadas, no solo la ratio de capital", ha explicado antes de concluir con la afirmaci¨®n de que "Bankinter es la entidad m¨¢s solvente del sistema".

Para argumentar esta declaraci¨®n ha recordado que tienen "una exposici¨®n inmobiliaria inferior al 6% sobre los activos frente al 14% o al 21% de sus competidores". Tambi¨¦n la morosidad, ha a?adido, "es del 2,9% frente al 5% de media de nuestros comparables". Por otra parte, ha justificado que no hayan decidido vender ni L¨ªnea Directa Aseguradora ni la red de oficinas o las gestoras de fondos de inversi¨®n, como han hecho otros bancos. "No nos queremos desprender de activos que ser¨¢n muy rentables a medio plazo", ha dicho antes de recordar que otras entidades en esta crisis lo han vendido casi todo.

Por otra parte, la consejera delegada ha destacado que, hasta ahora, Bankinter descartaba realizar compras, pero "esto ha cambiado". "Estudiamos la adquisici¨®n de alguna caja o banco siempre que nos complemente y nos permita crecer", ha asegurado antes de enfatizar que "Bankinter est¨¢ analizando d¨®nde tiene que estar en el futuro".

En cuanto a la ampliaci¨®n de capital anunciada hoy, Gloria Ortiz, directora financiera de Bankinter, ha anticipado el ¨¦xito de la colocaci¨®n entre sus accionistas por la buena rentabilidad del 8% y ha admitido que tendr¨¢ un impacto en el beneficio por acci¨®n de la entidad de entre el 10% y el 13% en 2011 y 2012. Sobre este extremo, Dancausa ha asegurado que la familia Bot¨ªn, que tiene un 25% del banco, y la familia Masaveu, un 5,5%, acudir¨¢n a la ampliaci¨®n. Credit Agricole, que controla otro 25%, responder¨¢ a Bankinter en uno o dos d¨ªas sobre su posici¨®n, aunque en la entidad conf¨ªan en que tambi¨¦n acuda.

En concreto, la ampliaci¨®n se realizar¨¢ a trav¨¦s de bonos convertibles en acciones en dos tramos: uno para tenedores de preferentes, que se van a amortizar ahora, y en las que se sacar¨¢ al mercado un cuarto del papel total previsto en la operaci¨®n. El segundo tramo, en el que se van a colocar los otros tres cuartos del montante total, ser¨¢ para accionistas. El banco tambi¨¦n va a sustituir una emisi¨®n de obligaciones perpetua con rentabilidad del 4,75% por los estos nuevos bonos al 7%. Pero, ?por qu¨¦ no ha ofrecido un 8% como s¨ª han hecho Sabadello o el Pastor? Pues, ha respondido Dancausa, porque su banco tiene mejores ratios de solvencia y capital.

El mercado ha recibido la noticia con un recorte de las acciones de Bankinter del 0,31% hasta los 4,47% en un Ibex indeciso.