Atento sale a Bolsa valorada entre 1.155 y 1.500 millones

La filial de Telef¨®nica Atento saldr¨¢ a Bolsa valorada entre 1.155 y 1.500 millones de euros, seg¨²n la banda orientativa de precios contenida en el folleto registrado hoy en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. Telef¨®nica vende el 51% del capital, ampliable al 56,1%. La colocaci¨®n se har¨¢ entre inversores institucionales a un precio de 19,25 a 25 euros por acci¨®n. Las acciones de la empresa, dedicada a la atenci¨®n telef¨®nica y los teleservicios, empezar¨¢n a cotizar el 13 de junio.

El importe nominal inicial de la oferta comprende 30.600.000 acciones, que representan el 51,0% del capital social de Atento, y contar¨¢ con un ¨²nico tramo global dirigido a inversores cualificados nacionales e internacionales. Este importe inicial podr¨ªa ampliarse en el supuesto de que las entidades coordinadoras ejerciten la opci¨®n de compra (green-shoe) que Telef¨®nica tiene previsto otorgar sobre 3.060.000 acciones adicionales, representativas del 5,1% del capital de esta sociedad. Para que los inversores dispongan de una referencia para la formulaci¨®n de sus peticiones de compra, se ha establecido una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 19,25 y 25,00 euros por acci¨®n. El precio definitivo de la oferta se fijar¨¢ el pr¨®ximo 9 de junio.

Telef¨®nica ha decidido exprimir la caja de su filial antes de la salida a Bolsa y el pasado 30 de marzo cobr¨® un dividendo extra de 150 millones con cargo a las reservas y la prima de emisi¨®n de Atento. En el futuro, la sociedad se propone distribuir, a partir del pr¨®ximo ejercicio, un dividendo m¨ªnimo del 15% del beneficio, aunque la cifra depender¨¢ de su estrategia de crecimiento y sus necesidades de financiaci¨®n.

Atento est¨¢ presente en 17 pa¨ªses, aunque logra en Brasil m¨¢s de la mitad de sus ingresos, y cuenta con m¨¢s de 364 grupos empresariales como clientes, entre los que destacan la propia Telef¨®nica (50,3% de las ventas) y BBVA (9,1%). En el primer trimestre de este a?o elev¨® sus ingresos un 23,4% hasta 446 millones, mejor¨® su resultado de explotaci¨®n un 13%, hasta 28,8 millones y su beneficio neto un 1,6%, hasta 16,2 millones. En 2010 factur¨® 1.663 millones y gan¨® 89. La empresa cuenta con una plantilla de 150.520 empleados "sin incluir becarios", seg¨²n el folleto de colocaci¨®n. El sueldo medio de la plantilla en todo el mundo se sit¨²a por debajo de los 10.000 euros, seg¨²n los datos que se desprenden del folleto de colocaci¨®n.

Telef¨®nica tendr¨¢ cinco de los 13 puestos del Consejo de Atento, incluido el presidente no ejecutivo, Javier de Paz. Habr¨¢ siete independientes y un consejero ejecutivo. De Paz recibir¨¢ una retribuci¨®n de 395.000 euros fijos m¨¢s un bonus de hasta 120.000 euros m¨¢s. En esa cifra no se incluye su retribuci¨®n como consejero de Telef¨®nica, que el a?o pasado ascendi¨® a 322.500 euros. Adem¨¢s, participar¨¢ en un plan de incentivos a tres a?os por el que podr¨¢ recibir acciones valoradas en 500.000 euros. De Paz es amigo del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, en cuyo coche acudi¨® el pasado domingo a la sede del PSOE a seguir los resultados de las elecciones municipales y auton¨®micas.

El sueldo de Javier de Paz es, en todo caso, inferior al del consejero delegado, Agnaldo Calbucci, que cobrar¨¢ 1,6 millones de euros este a?o por todos los conceptos. Calbucci recibir¨¢ adem¨¢s como incentivo un plan de acciones por importe de 600.000 euros hasta 2014.