BFA autoriza a Bankia para buscar otros 4.000 millones en bonos convertibles
El banco se compromete a no emitir t¨ªtulos en los nueve meses posteriores a la salida a Bolsa. -La entidad podr¨¢ destinar hasta 160 millones de euros en acciones a premiar a sus directivos
Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el accionista ¨²nico de Bankia, ha autorizado al consejo de administraci¨®n de esta ¨²ltima entidad a que emita obligaciones o bonos convertibles en acciones de nueva emisi¨®n de Bankia o canjeables en acciones en circulaci¨®n del banco por un importe m¨¢ximo de 4.000 millones de euros, seg¨²n consta en el folleto de salida a Bolsa. Esta operaci¨®n es independiente de los 4.000 millones que pretende captar Bankia con su salida a Bolsa.
Fuentes cercanas a la entidad se?alan que no se trata de un plan B por si la salida a Bolsa no va bien, sino de de una autorizaci¨®n gen¨¦rica que concede a Bankia y a BFA cierto margen de maniobra para mejorar su solvencia en caso de necesidad.
La emisi¨®n de los valores "podr¨¢ efectuarse en una o en varias veces, en cualquier momento, dentro del plazo m¨¢ximo de cinco a?os a contar desde la fecha de adopci¨®n del acuerdo" y tambi¨¦n puede instrumentarse mediante warrants (una especie de opciones de compra de nuevas acciones). La autorizaci¨®n se aprob¨® el pasado 16 de junio. Otras entidades financieras tienen programas similares.
En todo caso, con motivo de la salida a Bolsa Bankia se compromete a no emitir, ofrecer o vender acciones de Bankia, o valores convertibles o canjeables en acciones de Bankia, warrants o similares hasta que no pasen 270 d¨ªas (unos nueve meses) de la admisi¨®n a cotizaci¨®n en Bolsa.
La excepci¨®n es que s¨ª se permitir¨¢ emitir acciones u opciones para adquirir acciones al objeto de dar cumplimiento a un plan de incentivos a sus directivos o empleados limitado al 2% del capital social de Bankia siempre que dichos directivos y/o empleados asuman el compromiso de no vender durante el tiempo restante hasta los 270 d¨ªas. Un 2% del capital de Bankia est¨¢ valorado en unos 160 millones de euros, seg¨²n la banda de precios de la colocaci¨®n de la entidad en Bolsa.
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