NH se dispara en Bolsa tras el nuevo acuerdo para la entrada del grupo chino HNA
HNA toma el 20% del grupo espa?ol a 5,35 euros por acci¨®n. -El grupo espa?ol ingresar¨¢ 329,85 millones, 100 menos de los inicialmente previstos
NH Hoteles obtendr¨¢ 100 millones menos que los inicialmente pactados por la toma del 20% del capital por parte del grupo chino HNA. Las acciones se suscribir¨¢n a 5,35 euros y supondr¨¢n una capitalizaci¨®n de 329,85 millones en lugar de los 431,6 millones iniciales, seg¨²n ha comunicado esta ma?ana la empresa espa?ola a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
El miedo de los inversores era que el acuerdo se rompiese el todo, puesto que el precio pactado era m¨¢s del doble de la cotizaci¨®n de NH. La mayor¨ªa pensaba que habr¨ªa una rebaja en el precio, como finalmente ha ocurrido. Al salvarse el acuerdo con un precio a¨²n muy atractivo para la compa?¨ªa, aunque sea con una rebaja importante, la reacci¨®n inicial de los inversores ha sido positiva y las acciones se han disparado en Bolsa hasta un 16,5%, aunque luego han moderado ligeramente el ascenso.
La modificaci¨®n de los t¨¦rminos de la alianza supone una rebaja desde los 7 euros por acci¨®n inicialmente pactados a los 5,35 euros que ahora se fijan, un recorte de casi el 24% que se traduce en casi 100 millones menos para NH. Aun as¨ª, el precio es un 64% superior al que cerraron las acciones el pasado viernes.
Con esta inversi¨®n, el grupo chino ser¨¢ el segundo accionista de NH (con dos puestos en el Consejo) tras Hesperia, que firm¨® la paz con el anterior presidente de NH, Gabriele Burgio, en 2009, tras varios a?os de enfrentamiento. El tercer accionista ser¨¢ Caja Madrid.
El acuerdo se ha tomado una vez que el grupo chino HNA ha logrado la m¨¢s importante de las autorizaciones que ten¨ªa pendientes para realizar la inversi¨®n por parte del Gobierno chino. Se ha fijado el pr¨®ximo 15 de diciembre como fecha l¨ªmite para proceder a la ampliaci¨®n de capital. El grupo chino suscribir¨¢ 61,65 millones de acciones, tal y como estaba previsto en el acuerdo inicial.
Para que la operaci¨®n no vuelva a verse frustrada en los t¨¦rminos pactados, HNA ha accedido a aumentar las garant¨ªas de ejecuci¨®n hasta 25 millones de d¨®lares (unos 18,5 millones de euros).
El grupo HNA, con sede en Haikou, opera en los sectores de aerol¨ªneas, log¨ªstica, servicios financieros, turismo y actividad inmobiliaria y hoteles. En 2010 factur¨® 7.000 millones de euros, sus activos suman 40.000 millones y la plantilla, a 84.000 empleados. NH ha estado asesorado por el banco de inversi¨®n Lazard en la operaci¨®n.
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