El Santander ofrece acciones a cambio de 1.966 millones de euros en preferentes
El banco elevar¨¢ su solvencia y los inversores podr¨¢n salir de un producto donde estaban atrapados
El consejo de administraci¨®n de Banco Santander ha aprobado lanzar una oferta de recompra de participaciones preferentes en paralelo a la suscripci¨®n de acciones nuevas de Banco Santander. La oferta afecta a la emisi¨®n de casi 1.966 millones de euros de Participaciones Preferentes Serie X realizada en junio de 2009 por Santander Finance Capital, seg¨²n ha informado la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
Con esta oferta, los inversores en participaciones preferentes, que eran perpetuas y cotizaban muy por debajo de su valor nominal, tienen la posibilidad de vender estos t¨ªtulos al banco a su valor nominal y suscribir por el mismo importe acciones del Santander. El Santander sigue as¨ª la estela del BBVA, que lanz¨® una oferta similar a los titulares de sus participaciones preferentes. La diferencia es que el banco vasco ofreci¨® canjear las preferentes por obligaciones que luego se canjear¨¢n por acciones, mientras que el c¨¢ntabro cambia directamente las preferentes por acciones.
Esta operaci¨®n permite a Banco Santander sustituir unos t¨ªtulos que desde el cambio de normativa de febrero de este a?o no tienen consideraci¨®n de capital principal por otros, capital y reservas, que tienen la m¨¢xima consideraci¨®n tanto en la actual normativa como en Basilea III, que entra en vigor en 2013. Si todos los inversores venden sus preferentes, Banco Santander emitir¨ªa 1.966 millones de euros en acciones nuevas, que
equivalen a un 0,35% de core capital. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) exige tener a 30 de junio del a?o que viene un core capital del 9% y Banco Santander se ha marcado el objetivo de llegar a dicha fecha con un 10%.
Los titulares de dichas participaciones preferentes a 5 de diciembre podr¨¢n sustituir estos t¨ªtulos por acciones nuevas de Banco Santander. El precio ser¨¢ la cotizaci¨®n media de la acci¨®n Santander durante el per¨ªodo de la oferta (que se prev¨¦ ser¨¢ del 14 al 23 de diciembre) recibi¨¦ndose tantas acciones Santander como resulte de dividir la inversi¨®n en participaciones preferentes por dicho precio medio.
Los inversores que acudan a la operaci¨®n percibir¨¢n el cup¨®n de las participaciones preferentes previsto para el 30 de diciembre, que es del 3,774 % anual, y tendr¨¢n todos los derechos econ¨®micos de las acciones de Banco Santander una vez las reciban. Por tanto, tendr¨¢n derecho a participar en el programa Santander Dividendo Elecci¨®n del 1 de febrero de 2012, siempre seg¨²n ha informado la entidad.
Est¨¢ previsto que la emisi¨®n de las nuevas acciones tenga lugar antes de fin de a?o y que su cotizaci¨®n se produzca en la primera semana de enero.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
