Caixabank cierra el canje de participaciones preferentes
Los due?os del 98,41% de los t¨ªtulos aceptan las obligaciones subordinadas y convertibles
Los titulares del 98,41% de las emisiones de participaciones preferentes de CaixaBank a los que la entidad dirigi¨® una Oferta de Recompra el pasado diciembre han aceptado canjear el 100% del valor nominal de sus t¨ªtulos por obligaciones subordinadas a diez a?os (70% del nominal) y obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank (30% restante del nominal). Esta permuta es consecuencia del cambio de estructura de La Caixa que culmin¨® en la cotizaci¨®n en Bolsa de su negocio bancario bajo la denominaci¨®n de CaixaBank desde el pasado 1 de julio.
La entidad que preside Isidro Fain¨¦ ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los titulares de 4.819.907 participaciones preferentes han aceptado la Oferta de Recompra, lo que representa el 98,41% del total.
La entidad ha informado, adem¨¢s, de que el precio de conversi¨®n de las obligaciones convertibles ha quedado fijado en 3,862 euros, correspondiente al 100% de la media ponderada de los precios medios ponderados de la acci¨®n durante los ¨²ltimos 15 d¨ªas h¨¢biles burs¨¢tiles del periodo de aceptaci¨®n de la Oferta de Recompra.
Tras la aceptaci¨®n del canje, los titulares de participaciones preferentes percibir¨¢n, por una parte, obligaciones subordinadas a diez a?os (70% del nominal de participaciones preferentes), con igual o mayor retribuci¨®n de la que recib¨ªan por las participaciones preferentes (del 5,095% TAE y del 4,06% TAE, seg¨²n las emisiones), informa Europa Press.
Por otro lado, recibir¨¢n obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank (30% del nominal de las preferentes) con una retribuci¨®n del 6,66% TAE.
En el plazo m¨¢ximo de 30 d¨ªas desde la fecha de liquidaci¨®n, las obligaciones subordinadas se negociar¨¢n en el mercado AIAF de renta fija, y las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en el Mercado Electr¨®nico de Renta Fija (MERF). En estos mercados, el cliente sigue teniendo la potestad de vender los nuevos productos, donde su valoraci¨®n depende de la situaci¨®n del mercado.
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