BBVA vuelve al mercado para vender deuda por valor de 2.000 millones
La entidad paga un precio de 193 puntos b¨¢sicos sobre la tasa de referencia
BBVA ha vuelto hoy al mercado para colocar 2.000 millones de euros en deuda senior a 18 meses, en la primera operaci¨®n de estos tipos que realiza una entidad financiera espa?ola desde el pasado mes de octubre. La demanda, seg¨²n han revelado fuentes del mercado a EP, ha venido en un 80% de inversores extranjeros.
Las mismas fuentes concretaron que el libro de ¨®rdenes recibi¨® una demanda por encima de 3.000 millones de euros, con una participaci¨®n de 260 inversores. En cuanto a la calidad del libro de la colocaci¨®n, el 45% correspondi¨® a fondos de inversi¨®n, el 30%, a bancos, y el 15%, a compa?¨ªas de seguros.
La emisi¨®n se ha colocado a trav¨¦s de la propia entidad, Natixis, Barclays Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y HSBC. La colocaci¨®n, que alcanz¨® los 2.500 millones de euros en la primera hora, logr¨® reducir el precio de la deuda ante la elevada demanda. Si el precio de la emisi¨®n previsto ascend¨ªa a 200 puntos b¨¢sicos sobre midswaps, BBVA cerr¨® la operaci¨®n en 193 puntos.
El pasado 18 de octubre, la entidad coloc¨® tambi¨¦n bonos senior a 18 meses por importe de 750 millones de euros y a un precio de 250 puntos b¨¢sicos sobre 'midswap'. Las mismas fuentes calificaron de "¨¦xito total" la demanda recibida y consideraron que el inter¨¦s de los inversores extranjeros en la deuda de BBVA constata la confianza internacional sobre la entidad.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
