Unnim emite bonos a cinco y tres a?os por importe de 900 millones de euros
La entidad en proceso de subasta agota el m¨¢ximo previsto de deuda avalada por el Estado La caja catalana admite la posibilidad de que los bonos se negocien con descuento.
Unnim, entidad que est¨¢ en proceso de subasta, ha emitido bonos a cinco y tres a?os por un importe de 900 millones de euros, deuda que cuenta con el aval del Estado, seg¨²n ha informado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad catalana lanz¨® el pasado 21 de febrero una emisi¨®n de bonos a cinco a?os por importe de 720 millones y otra a tres a?os por 180 millones. Con esta operaci¨®n, Unnim agota el m¨¢ximo de 900 millones de euros de deuda avalada que el Estado pod¨ªa garantizar en sus emisiones hasta el pr¨®ximo 30 de junio.
Los bonos que vencen el 21 de febrero de 2017 ofrecen una rentabilidad anual del 5,50%, mientras que los que vencen en la misma fecha de 2015 cuentan con un tipo de inter¨¦s del 4%.
"Los bonos estar¨¢n incondicional e irrevocablemente avalados por la Administraci¨®n General del Estado", subraya la entidad sendos informes de las emisiones remitidos a la CNMV.
Este aval se incluye en una disposici¨®n del decreto de medidas urgentes para reducir el d¨¦ficit p¨²blico que aprob¨® el Gobierno el pasado 30 de diciembre, y en el que se recort¨® el gasto en 8.900 millones de euros y subi¨® el IRPF y el IBI para ingresar algo m¨¢s de 6.000 millones.
El Gobierno pon¨ªa a disposici¨®n de la entidades financieras espa?olas un importe m¨¢ximo de 100.000 millones de euros en avales del Estado para emisiones de bonos y obligaciones.
La entidad, por la que Santander, BBVA, Popular e Ibercaja han presentado ante el Banco de Espa?a una oferta de compra vinculante, aclara que es "posible" que estos bonos sean negociados a descuento frente al precio inicial de la emisi¨®n, por debajo del valor nominal. Bankia ha retirado su propuesta sobre la entidad.
La entidad atribuye este hecho a las variaciones en los tipos de inter¨¦s vigentes, el mercado para valores similares y la situaci¨®n econ¨®mica general.
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