El banco luso Espirito Santo se desploma en Bolsa por una ampliaci¨®n de capital

El banco portugu¨¦s Espirito Santo se ha desplomado en Bolsa tras anunciar el jueves al cierre de los mercados una ampliaci¨®n de capital por 1.010 millones con la que pretende reforzar capital y obtener liquidez para cerrar la compra de parte del negocio de seguros de su socio Credit Agricole. La entidad ha llegado a caer un 23% en el parqu¨¦ de Lisboa, lo que ha arrastrado al principal ¨ªndice de Portugal, el PSI 20, aunque a medida que avanzaba la sesi¨®n ha moderado las p¨¦rdidas y han cerrado con un descenso del 10,5%.

Con este recorte, las acciones del primer banco de Portugal por capitalizaci¨®n burs¨¢til han pasado de intercambiarse de 1,167 euros a 1,04, lo que arroja un valor en Bolsa de 1.525 millones. Seg¨²n explic¨® el banco, los 2,56 millones de nuevas acciones que se pondr¨¢n en circulaci¨®n se suscribir¨¢n a 0,39 euros cada una, lo que supone un descuento del 66% frente al ¨²ltimo precio que marcaron el jueves.

La entidad, en cualquier caso, tiene garantizado parcialmente el ¨¦xito de la operaci¨®n, dado que el 51% de sus accionistas de referencia se han comprometido a acudir a la ampliaci¨®n. Un sindicato de bancos est¨¢ buscando inversores para completar la oferta.

Gracias a la ampliaci¨®n, Espirito Santo aumentar¨¢ su ratio de capital Tier 1 del 9,21% al 10,75%, ya que aunque los supervisores europeos se conforman con un 9%, las de Portugal han incrementado el m¨ªnimo al 10% para final de 2012. Tambi¨¦n destinar¨¢ los fondos a hacerse con el 50% que aun no controla en la unidad de seguros de vida BES que actualmente est¨¢ en manos de su socio Credit Agricole. Esta compra, que le supondr¨¢ un desembolso de 225 millones, le permitir¨¢ consolidar sus beneficios.

La ampliaci¨®n anunciada el jueves es la tercera que realiza el banco desde 2006, con las que habr¨¢ captado m¨¢s de 3.500 millones. Los fondos que obtenga le permitir¨¢n poder seguir adelante sin necesidad de recurrir al fondo estatal creado por el Gobierno portugu¨¦s para reforzar el sector, tal y como se estipulaba en el rescate internacional del pa¨ªs. De hecho, analistas consultados por el Financial Times vaticinan que la ampliaci¨®n del Espiritu Santo no ser¨¢ la ¨²ltima dentro del sector financiero luso.

Tras la operaci¨®n, Credit Agricole pasar¨¢ a controlar el 10,8% del capital del banco frente a su 10,3% actual. El holding de inversiones Bespar, participado en un 67,4% por el propio Espirito Santo y en el 32,6% restante por el banco franc¨¦s, mantendr¨¢ un 35%. El brasile?o Bradesco tampoco ver¨¢ alterado su peso en la entidad lusa, que es del 4,8%.