CaixaBank ampliar¨¢ capital en 310 millones para absorber Banca C¨ªvica
La entidad de La Caixa realizar¨¢ la operaci¨®n para cubrir el canje de acciones
CaixaBank celebrar¨¢ el 26 de junio la junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobar¨¢ la fusi¨®n con Banca C¨ªvica, as¨ª como la ampliaci¨®n de capital que ha de permitir cubrir el canje de las acciones que articular¨¢ el proceso de integraci¨®n, que ser¨¢ de un m¨¢ximo de 310,7 millones de euros.
Este canje de acciones se realizar¨¢ mediante la entrega de acciones autocartera de CaixaBank, mediante acciones nuevas o mediante una combinaci¨®n de ambas. Para hacer frente a la emisi¨®n de nuevas acciones, CaixaBank acordar¨¢ una ampliaci¨®n de capital social de un m¨¢ximo de 310,7 millones de t¨ªtulos, de un euro de valor nominal cada uno, seg¨²n consta en las propuestas de aprobaci¨®n que el consejo de administraci¨®n de la entidad catalana someter¨¢ a la junta extraordinaria de accionistas.
No obstante, el n¨²mero m¨¢ximo de acciones podr¨¢ disminuir en funci¨®n de tres factores: de las acciones propias de CaixaBank que tenga en autocartera y que se entreguen en el canje de la fusi¨®n, de las acciones propias que tenga Banca C¨ªvica en autocartera y de las acciones de C¨ªvica que sean titularidad de CaixaBank, concretamente 1,8 millones de t¨ªtulos, que adquiri¨® por suscripci¨®n en la salida a bolsa de la entidad, en julio de 2011.
La fusi¨®n de CaixaBank y Banca C¨ªvica fue aprobada el pasado martes, 22 de mayo, por la asamblea general de La Caixa, y el pr¨®ximo 26 de junio deber¨¢ ser ratificada por la junta de accionistas de la entidad en sesi¨®n extraordinaria.
Esta operaci¨®n de integraci¨®n sit¨²a a CaixaBank como la primera entidad financiera del pa¨ªs, tanto por activos (342.000 millones), como por dep¨®sitos (179.000 millones) y cr¨¦ditos (231.000 millones).
CaixaBank asumir¨¢ sin ayudas p¨²blicas la compra de C¨ªvica, fruto de la fusi¨®n de Caja Navarra, Caja Burgos, Cajasol y Caja Canarias, por la que desembolsar¨¢ 977 millones de euros. La entidad que preside Isidre Fain¨¦ ofreci¨® un canje de cinco acciones propias por ocho de Banca C¨ªvica, lo que supone valorar cada t¨ªtulo de la entidad adquirida en 1,97 euros. Est¨¢ previsto que en la junta de accionistas, los copresidentes de Banca C¨ªvica, Enrique Go?i y Antonio Pulido, sean nombrados consejeros de CaixaBank.
Recompra de bonos
Caixabank ha lanzado este viernes una oferta de recompra de bonos de titulizaci¨®n por un m¨¢ximo de 812 millones de euros que hab¨ªa colocado entre inversores cualificados nacionales e internacionales. El precio lo fijar¨¢n los tenedores de estos bonos, correspondientes a la titulizaci¨®n de pr¨¦stamos a pymes catalanas, con un plazo hasta el pr¨®ximo viernes.
Los resultados se har¨¢n p¨²blicos el 4 de junio y la liquidaci¨®n est¨¢ prevista para el d¨ªa 7. El banco ha destacado que el objetivo de la operaci¨®n es de mejorar la gesti¨®n del pasivo y fortalecer el balance de la entidad, as¨ª como de proporcionar liquidez a los titulares de los valores.
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