Filial mexicana de Grupo Santander coloca ma?ana en bolsa 25% de su capital

El 20 por ciento de la emisi¨®n ser¨¢ colocada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 80 por ciento restante como ADS (American Depository Shares) en Wall Street, un porcentaje que seg¨²n se desarrolle la oferta puede llegar a variar.

Fuentes del Grupo Financiero Santander M¨¦xico informaron de que el precio definitivo de las acciones ser¨¢ dado a conocer en las pr¨®ximas horas, antes de la apertura de los mercados de M¨¦xico y de Estados Unidos.

Cuando fue anunciada la operaci¨®n, el pasado 4 de septiembre, el Banco Santander dijo que el precio de los t¨ªtulos estar¨¢ entre los 29,00 y los 33,50 pesos (2,23-2,58 d¨®lares).

Los ADS de Nueva York (un t¨ªtulo por cada cinco acciones) estar¨¢n ente los 10,99 y los 12,70 d¨®lares.

La ceremonia de honor que rodea la operaci¨®n tendr¨¢ ma?ana como escenario Wall Street, porque est¨¢ previsto que el presidente ejecutivo del Grupo Santander M¨¦xico, Marcos Mart¨ªnez, d¨¦ el campanazo inicial de la sesi¨®n del NYSE.

En M¨¦xico, en cambio, un acto parecido se desarrollar¨¢ el lunes pr¨®ximo, con la participaci¨®n de Mart¨ªnez y del presidente de la BMV, Luis T¨¦llez.

El grupo Santander espera recaudar con esta operaci¨®n unos 4.300 millones de d¨®lares al ofertar 1.690 millones de acciones. Los destinatarios son inversores institucionales y ahorradores minoristas.

Nadie ha presentado en M¨¦xico una oferta p¨²blica de venta de acciones de tal envergadura. El precedente m¨¢s reciente lo protagoniz¨® la filial del grupo espa?ol OHL, en noviembre del 2010, que sali¨® al mercado con una oferta de 900 millones de d¨®lares en t¨ªtulos.

El grupo anunci¨® que los recursos que se obtengan con esta operaci¨®n reforzar¨¢n el capital principal del grupo Santander y le otorgar¨¢n mayor liquidez.

Santander M¨¦xico es la tercera filial que m¨¢s beneficios aporta al grupo, por detr¨¢s de la de Brasil y el Reino Unido. En el primer semestre del a?o gan¨® unos 700 millones de d¨®lares, lo que representa el 12,4% del total del grupo Santander.

Los analistas consideran que la operaci¨®n que lanzar¨¢ el Santander ma?ana puede representar un impulso adicional al mercado de acciones en M¨¦xico y posiblemente domine la atenci¨®n durante esta semana burs¨¢til.

"La salida a bolsa en M¨¦xico es un paso que fortalece al mercado interno", dijo a Efe el director de calificaciones de instituciones financieras de Standard & Poors en M¨¦xico, Arturo S¨¢nchez.

"El hecho de que un banco de este tama?o realice una oferta de este monto -a?adi¨®- es muy importante para el pa¨ªs, pues va en camino de fortalecer el mercado de capitales".

S¨¢nchez indic¨® que la oferta prueba "qu¨¦ apetito tienen los inversionistas por activos en Latinoam¨¦rica, y particularmente en M¨¦xico".

"Esta operaci¨®n -agreg¨®- tambi¨¦n ser¨¢ un term¨®metro importante para ver cu¨¢l es la percepci¨®n del inversionista respecto a los problemas que est¨¢ atravesando la casa matriz del banco".