Telef¨®nica prev¨¦ lograr 1.520 millones por el 23,17% de su filial alemana
Las acciones de la compa?¨ªa empezar¨¢n a cotizar el 30 de octubre La valoraci¨®n de la filial se sit¨²a entre 5.863 y 7.259 millones, seg¨²n la banda de precios
Telef¨®nica sacar¨¢ en la Bolsa de Fr¨¢ncfort el 23,17% de su filial en Alemania a un precio por acci¨®n de entre 5,25 y 6,50 euros, lo que supone valorarla entre 5.863 y 7.259 millones de euros y que el grupo espa?ol mantenga una "amplia mayor¨ªa" en su capital.
En total, el grupo Telef¨®nica colocar¨¢ en el mercado 258.750.000 acciones, incluidos los 33,75 millones de t¨ªtulos con opci¨®n a compra reservados a los bancos colocadores (greenshoe), seg¨²n ha informado hoy la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telef¨®nica explica que el punto medio de rango indicativo de precios eleva el valor de la oferta de salida a Bolsa a 1.520 millones de euros. Al precio m¨¢s alto del rango previsto, y suponiendo que se ejecute el greenshoe, Telef¨®nica captar¨ªa 1.681 millones de euros con la operaci¨®n.
La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.
El periodo de colocaci¨®n durante el que los inversores interesados pueden presentar sus solicitudes de compra comienza el 17 de octubre de 2012 y finalizar¨¢ el 29 de octubre de 2012. La Compa?¨ªa tiene previsto empezar a cotizar en el mercado burs¨¢til de Fr¨¢ncfort (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange) el 30 de octubre de 2012.
Las entidades coordinadoras globales? de la operaci¨®n son J.P. Morgan y UBS Investment Bank. BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup y HSBC act¨²an como bancos colocadores adicionales. Banca IMI, BayernLB, BBVA, Commerzbank, Banco Santander y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale Corporate & Investment Banking completan el sindicato de bancos que participan en la operaci¨®n.
¡°Nuestro fuerte crecimiento de ingresos de los ¨²ltimos a?os, as¨ª como las iniciativas de mejora de eficiencia nos han permitido incrementar la generaci¨®n de caja, que vamos a destinar a impulsar el crecimiento y a ofrecer una atractiva remuneraci¨®n al accionista¡±, ha dicho Ren¨¦ Schuster, jefe de Telef¨®nica Alemania, seg¨²n una nota de prensa difundida por la compa?¨ªa. ¡°Creemos que ofrecemos una atractiva propuesta de valor a los inversores y estamos deseando convertirnos en una compa?¨ªa cotizada¡±, ha a?adido.
¡°Esperamos que los resultados del tercer trimestre de 2012 reflejen la continua ejecuci¨®n de nuestra estrategia. Estamos satisfechos con nuestro desempe?o en este periodo, que est¨¢ en l¨ªnea con las expectativas internas. Esperamos poder mostrar un buen crecimiento interanual en varios par¨¢metros, incluido un sostenido crecimiento de los clientes de contrato. Nuestros ingresos de servicio m¨®vil seguir¨¢n creciendo, aunque a un ritmo menor que en los trimestres anteriores, en parte debido a los resultados, particularmente s¨®lidos, alcanzados en el tercer trimestre de 2011. Estimamos que el OIBDA seguir¨¢ mostrando un fuerte crecimiento, en l¨ªnea con trimestres anteriores¡±, ha explicado el ejecutivo alem¨¢n.
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