Telef¨®nica cubre con creces su salida a Bolsa en Alemania
La empresa espa?ola pretende captar 1.500 millones de euros tras el periodo de colocaci¨®n
Telef¨®nica ha recibido peticiones que cubren todas las acciones que ofrece en la salida a Bolsa de su filial alemana, con la que pretende captar 1.500 millones de euros, tras tres d¨ªas desde del inicio del periodo de colocaci¨®n, seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n citadas por la agencia Reuters.
Tras meses de inactividad, las salidas a Bolsa han vuelto a mostrar se?ales de vida en Europa, con las ofertas este mes de la aseguradora brit¨¢nica Direct Line y el grupo alem¨¢n Talanx, reaccionando con subidas tras el estreno en ambos casos.
Est¨¢ previsto que las acciones salgan a un precio de entre 5,25 y 6,50 euros el 30 de octubre
Las fuentes consultadas el viernes dijeron que la oferta de la operadora espa?ola de telefon¨ªa est¨¢ sobresuscrita, incluido el greenshoe u opci¨®n de compra. Telef¨®nica vende una participaci¨®n en la filial alemana con el objetivo de reducir su deuda de 58.000 millones de euros y mantener en grado de inversi¨®n la calificaci¨®n de su deuda, que se ve amenazada por el impacto de la crisis del euro en Espa?a.
Est¨¢ previsto que las acciones salgan a un precio de entre 5,25 y 6,50 euros el 30 de octubre, lo que significa que Telef¨®nica captar¨ªa unos 1.500 millones de euros. El precio final de la salida a Bolsa, que est¨¢n coordinando JP Morgan y UBS, est¨¢ a¨²n por determinar.
El mercado de telefon¨ªa m¨®vil de Alemania ¡ªel mayor en Europa con casi 114 millones de usuarios¡ª ofrece potencial de crecimiento, ya que los ingresos medios por usuarios (ARPU) son m¨¢s bajos que otros de los grandes mercados europeos.
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