Bankia canjerar¨¢ las preferentes por casi la mitad de su valor nominal
La entidad abrir¨¢ el canje voluntario pero forzar¨¢ el cambio si no hay aceptaci¨®n, seg¨²n dos fuentes relacionadas con la operaci¨®n
Espa?a podr¨ªa obligar a los tenedores de bonos (entre otros instrumentos, de participaciones preferentes) de Bankia a asumir p¨¦rdidas de hasta casi el 50% sobre el valor nominal de sus t¨ªtulos, han seg¨²n han se?alado dos personas que conocen la operaci¨®n. El banco nacionalizado planea reducir el valor de instrumentos de deuda casi a la mitad, y ofrecer¨¢ menores p¨¦rdidas para los tenedores de bonos subordinados, aseguraron las mismas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los inversores todav¨ªa no han sido informados de estos detalles. Seg¨²n estas fuentes, los que poseen deuda de similares caracter¨ªsticas de otras entidades nacionalizadas se enfrentan a reducciones similares.
La reducci¨®n del valor nominal puede ser controvertida, ya que entre los instrumentos afectados estar¨¢n las llamadas participaciones preferentes, que fueron comercializadas entre particulares, a los que se las presentaron como inversiones seguras de alto rendimiento incluso en 2009. Espa?a est¨¢ dando este paso para satisfacer las condiciones impuestas por los socios del euro para poder acceder a la ayuda para el sistema financiero de 100.000 millones de euros, seg¨²n el acuerdo alcanzado en el Memor¨¢ndum de Entendimiento de julio.?
"Saber qu¨¦ cortes se aplicar¨¢n en las nacionalizadas es clave para los inversores espa?oles que poseen activos en problemas, ya que esto establece un punto de referencia", dijo Francesco Marani, operador de renta fija de Auriga Global Investors en Madrid. Simon O'Connor, portavoz de la Uni¨®n Europea de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios, se neg¨® a hacer comentarios al respecto. Bankia tambi¨¦n declin¨® hacer comentarios.
Un acuerdo con la Uni¨®n Europea
Espa?a acord¨® imponer p¨¦rdidas a los tenedores de deuda de los bancos rescatados en el Memor¨¢ndum de Entendimiento firmado para cerrar el rescate del sistema financiero que se firm¨® con la UE el 20 de julio. Lo que no ha sido anunciado oficialmente es el alcance de las p¨¦rdidas que deber¨¢n ser asumidas por los que invirtieron en estos productos.
Las rebajas sobre el valor nominal en el llamado Grupo 1 (en el que ha quedado encajada Bankia seg¨²n los ex¨¢menes que se realizaron a las entidades espa?olas) se realizar¨¢ mediante el intercambio de la deuda por acciones, se?alaron las mismas fuentes. Bankia ofrecer¨¢ el canje en primero de manera voluntaria, y despu¨¦s, en un canje obligatorio si no hay suficiente aceptaci¨®n.
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