Los inversores en preferentes de Telef¨®nica aceptan su oferta de compra
La mayor¨ªa de los inversores en participaciones de preferentes de Telef¨®nica han aceptado la oferta de compra realizada por la operadora, lo que supone 1.941.235 participaciones, el 97,06 %, y reducir su deuda neta en 776 millones de euros, inform¨® hoy la compa?¨ªa a la CNMV-
Telef¨®nica anunci¨® hace un mes que hab¨ªa decidido ofrecer a sus inversores la posibilidad de recomprar sus participaciones preferentes a cambio de un bono y acciones de la operadora y fij¨® un plazo que termin¨® el pasado 23 de noviembre.
Seg¨²n ha informado hoy Telef¨®nica a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, el precio de las acciones a efectos de la oferta ha quedado fijado en 10,1642 euros por acci¨®n, correspondiente a la media aritm¨¦tica de los precios medios ponderados de la acci¨®n de Telef¨®nica del 19 al 23 de noviembre, por lo que el n¨²mero m¨¢ximo de acciones de autocartera a entregar ser¨¢ de 76,4 millones, equivalentes a 776 millones de euros.
Esto supondr¨¢ por lo tanto, la reducci¨®n de la deuda en 776 millones de euros.
Adem¨¢s, Telef¨®nica emitir¨¢ 1.941.235 obligaciones de 600 euros de valor cada uno, por un importe de 1.164.741.000 euros con vencimiento a diez a?os.
Telef¨®nica realiz¨® en 2002 una emisi¨®n de participaciones preferentes por un importe de 2.000 millones de euros que comercializ¨® entre clientes minoristas de BBVA y La Caixa y ahora es la primera entidad no financiera en recomprar estas participaciones que son de un valor nominal de mil euros.
Cuando se anunci¨® la oferta, Telef¨®nica explic¨® que el valor de esas participaciones en el mercado era aproximadamente del 77 % de su nominal, por lo que su propuesta supon¨ªa un aumento de valor para el inversor adem¨¢s de ofrecer un vencimiento frente a la perpetuidad del anterior producto.
La operaci¨®n se liquidar¨¢ el 4 de diciembre.
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