Liberbank reducir¨¢ su tama?o en un 25 por ciento y saldr¨¢ a bolsa antes del verano

La reestructuraci¨®n de Liberbank pasar¨¢ por recibir 124 millones de euros en ayudas, reducir su tama?o en un 25 % en los pr¨®ximos cinco a?os y por su salida a bolsa durante el primer semestre del 2013, seg¨²n ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

Estas son las l¨ªneas principales del plan que ha aprobado hoy la Comisi¨®n Europea para asegurar la viabilidad de esta entidad, fruto de la fusi¨®n entre Cajastur, Caja Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria.

En un comunicado remitido a la CNMV, Liberbank ha explicado que el citado plan que hoy ha recibido el visto bueno en Bruselas, prev¨¦ una recapitalizaci¨®n de hasta 1.384 millones de euros mediante la puesta en marcha de cuatro medidas.

La primera de ellas es que Liberbank recibir¨¢ 124 millones de euros en ayudas en forma de bonos convertibles contingentes (cocos) suscritos por el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) que tendr¨¢n un plazo m¨¢ximo de amortizaci¨®n de dos a?os.

Una cantidad que es muy inferior a los 1.198 millones de d¨¦ficit de capital que revel¨® el test de Oliver Wyman, debido al traspaso de activos al denominado "banco malo".

En concreto, la entidad traspasar¨¢ activos y pr¨¦stamos inmobiliarios deteriorados a la Sociedad de Gesti¨®n de Activos procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria, Sareb, por un importe de unos 1.000 millones de euros.

Adem¨¢s, la entidad llevar¨¢ a cabo otras acciones como el canje de instrumentos h¨ªbridos de capital y la venta de algunos activos.

En el comunicado hecho p¨²blico hoy por la Comisi¨®n Europea se explica que hasta ahora Liberbank no hab¨ªa necesitado ayudas p¨²blicas en forma de capital, aunque ha recordado que s¨ª se ha beneficiado de garant¨ªas estatales sobre deuda preferente no garantizada que fueron concedidas al amparo del r¨¦gimen de avales de deuda emitida por las entidades por valor de 3.875 millones.

Adem¨¢s de Liberbank, la Comisi¨®n Europea ha autorizado hoy los planes de reestructuraci¨®n de Caja3, BMN y Banco CEISS, entidades que junto a la primera, necesitan unas ayudas p¨²blicas conjuntas de 1.865 millones de euros.

"Los planes de reestructuraci¨®n de BMN, Caja3, Banco CEISS y Liberbank har¨¢n que vuelvan a ser viables", seg¨²n la CE, para quien dichas entidades deben reorientar su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesi¨®n de pr¨¦stamos a las pymes en las regiones en las que hab¨ªan operado tradicionalmente.

Tambi¨¦n, la CE dice que estas entidades dejar¨¢n de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendr¨¢n una actividad marginal en este ¨¢mbito, y limitar¨¢n su presencia en el negocio de banca mayorista.

"Esto contribuir¨¢ a reforzar sus posiciones de capital y liquidez y a reducir su dependencia de la financiaci¨®n interbancaria y del Banco Central", a?ade la CE, que cree que las transferencias de activos al "banco malo" reducir¨¢ el impacto del deterioro adicional de los activos de mayor riesgo y contribuir¨¢n a restablecer la confianza.