Primera crisis de m¨®vil, pero no tanto

Una mirada r¨¢pida al sector del m¨®vil en Espa?a en 2012 arroja un panorama sombr¨ªo. En consonancia con la terrible recesi¨®n econ¨®mica, los grandes operadores, con Movistar y Vodafone a la cabeza, perdieron ingresos y l¨ªneas. El conjunto de la telefon¨ªa m¨®vil lleva cuatro a?os consecutivos viendo caer su facturaci¨®n. Y el a?o pasado, y por primera vez desde que existe la telefon¨ªa celular, vio descender el n¨²mero de l¨ªneas (2,76 millones menos) y la penetraci¨®n.

Pero en un segundo vistazo, el panorama no es tan desolador. Es cierto que gran parte de ese desplome de l¨ªneas se debe a la supresi¨®n de n¨²meros secundarios tanto de particulares como de empresas. Pero tambi¨¦n han influido causas que nada tienen que ver con la crisis. La primera de ellas es tecnol¨®gica: la progresiva desaparici¨®n de los datacards, los conocidos pinchos o m¨®dems USB, que han quedado obsoletos con la irrupci¨®n de los smartphones, las tabletas y los port¨¢tiles, que ya llevan tarjetas SIM integradas. Desde agosto de 2011, que iniciaron su declive, han desaparecido 1,3 millones. Y la segunda causa ajena a la recesi¨®n es un factor puramente contable: la limpieza de la base de datos de las operadoras (sobre todo de las mayores) de clientes inactivos.

La ca¨ªda de ingresos de los operadores ¡ªlas ¨²ltimas cifras oficiales del tercer trimestre de 2012 arrojan un descenso interanual del 10,7%¡ª tambi¨¦n tiene un doble motivo. Por un lado, la in¨¦dita ca¨ªda del tr¨¢fico (un 2,8% menos en el tercer trimestre). Y por otro, y el principal, la reducci¨®n de precios de la que se han beneficiado los consumidores. El ingreso medio por l¨ªnea (alta, voz y datos incluidos) ha ca¨ªdo un 10% en el ¨²ltimo a?o. Ya quisieran otros sectores regulados, como el el¨¦ctrico o de los carburantes, que baten r¨¦cords de precios pese al descenso del consumo, tener un nivel similar de competencia como el de las telecomunicaciones.

Caen los ingresos de las compa?¨ªas por la reducci¨®n de tarifas de un 10%

En la pelea de compa?¨ªas, todo hac¨ªa suponer que 2012 ser¨ªa un a?o m¨¢s en la que los grandes seguir¨ªan conform¨¢ndose con perder cuota a manos de los peque?os. Pero Movistar, con nuevo equipo de gesti¨®n comandado por Luis Gil P¨¦rez, ha dado dos golpes encima de la mesa. Primero anunci¨® en febrero la eliminaci¨®n de las subvenciones de los terminales. Y luego, en octubre pasado, lanz¨® Movistar Fusi¨®n, su servicio en una sola factura de fijo, m¨®vil e Internet, con rebajas de hasta el 40%. Eliminando el regalo de tel¨¦fonos acab¨® con una importante distorsi¨®n del mercado, mientras que con Fusi¨®n, aun renunciando al alto margen de beneficio de sus tarifas anteriores, fideliz¨® a sus mejores clientes, que de otra forma, tarde o temprano, se hubieran ido a la competencia. Desde su lanzamiento, el pasado 1 de octubre, ha captado 1,5 millones de clientes, frenando la sangr¨ªa de los que se pasaban a otro operador. ¡°Fusi¨®n lo ha cambiado todo, remontando los m¨¢rgenes, y volvemos a ser l¨ªder del mercado, aunque nos hayan replicado, a pesar de que dec¨ªan que no era replicable¡±, se?ala Gil P¨¦rez.

Aunque sin citarlo, el presidente de Telef¨®nica de Espa?a se refer¨ªa a Vodafone, que movi¨® ficha con su Vodafone Red, lo m¨¢s parecido en el mercado a una tarifa plana, con llamadas y mensajes de texto (SMS) ilimitados a cualquier n¨²mero las 24 horas. La marca brit¨¢nica, que tambi¨¦n propici¨® un relevo de su consejero delegado, ha sufrido especialmente en Espa?a, donde ha planteado un expediente de regulaci¨®n de empleo para el 20% de su plantilla y ha tenido que ajustar en m¨¢s de la mitad (13.000 millones de euros) su valor desde que compr¨® Airtel por las depreciaciones.

Con todo, la fuga de abonados no se detuvo. En 2012, la marca de Telef¨®nica perdi¨® 3,1 millones de l¨ªneas, y Vodafone, 1,6 millones. En el lado opuesto, los operadores m¨®viles virtuales (OMV), que alquilan la red, ganaron un total de 1,2 millones, Yoigo sum¨® 493.405 l¨ªneas, y Orange, 72.775. ¡°No ha sido un a?o negro para el m¨®vil. La reducci¨®n de l¨ªneas se achaca en gran medida a la desaparici¨®n de l¨ªneas inactivas tanto en prepago como en banda ancha m¨®vil. Para nosotros, 2012 ha sido el mejor a?o de nuestra historia. Hemos sido l¨ªderes en ganancia neta de clientes de pospago y en captaci¨®n de portabilidad¡±, dice Thierry Piganeau, director del negocio m¨®vil de Orange.

Telef¨®nica y Vodafone han dejado de ser sujetos pasivos

Hay datos muy esperanzadores para fabricantes y operadores. Para los primeros, la mejor noticia es que, pese a la crisis, la fiebre del smartphone sigue atacando a los espa?oles, sobre todo a los m¨¢s j¨®venes. El 63,2% de los usuarios de m¨®vil posee uno, una tasa que supera la de Reino Unido (62,3%), Francia (51,4%), Italia (51,2%) y Alemania (48,4%), seg¨²n el informe La sociedad de la informaci¨®n en Espa?a 2012 de la Fundaci¨®n Telef¨®nica. Los ciudadanos prefieren ahorrar en las tarifas, pero no en el aparato, que nos sirve de presentaci¨®n social cuando lo ponemos encima de la mesa. Solo un 20% de los usuarios dispone de uno de estos tel¨¦fonos desde hace m¨¢s de tres a?os. Dos de cada tres ya lo han renovado en alguna ocasi¨®n.

Para los operadores, la buena noticia es que la banda ancha m¨®vil no deja de crecer. Si en 2011 el n¨²mero de l¨ªneas activas aument¨® un 59%, en 2012 lo hizo en un 68%, y ya superan los 20 millones las l¨ªneas asociadas a los datos (22 si se incluyen los datacards).

Para asumir todo ese crecimiento del tr¨¢fico ser¨¢ preciso tener listas cuanto antes las nuevas redes de cuarta generaci¨®n 4G o Long Term Evolution (LTE). Pero todo apunta a que el Gobierno incumplir¨¢ su compromiso de adelantar al 1 de enero de 2014 la asignaci¨®n de frecuencias procedente de las televisiones anal¨®gicas (dividendo digital). Los operadores est¨¢n muy preocupados porque, tras una sentencia del Tribunal Supremo, no saben cu¨¢ndo dispondr¨¢n de la banda de 800 megahercios que va a soportar primordialmente los servicios LTE.

En el plano empresarial tambi¨¦n se prev¨¦ movimiento. La tan anunciada venta de Yoigo, el cuarto operador espa?ol, por su matriz n¨®rdica TeliaSonera, puede hacerse realidad pronto. Descartada Telef¨®nica por motivos de competencia, solo Vodafone y Orange tienen capacidad financiera para emprender esa operaci¨®n. Lo que est¨¦n dispuestos a pagar puede ser un term¨®metro ideal para saber el estado del sector.

Posiblemente no sea el ¨²nico movimiento corporativo. Una vez superada la primera fase de lanzamiento, todo apunta que los OMV se consoliden mediante operaciones de fusi¨®n y absorci¨®n.

Meinrad Spenger, consejero delegado de Masmovil, cree que los OMV tambi¨¦n tiene oportunidad de crecer. ¡°El crecimiento de los nuevos operadores como Masmovil ha sido espectacular, dado que los consumidores entienden que ofrecemos la misma calidad de servicio y valoran especialmente en estos tiempos dif¨ªciles el ahorro en la factura que les facilitamos¡±.