Telef¨®nica vuelve a emitir deuda en d¨®lares por primera vez en dos a?os
El operador coloca en el mercado estadounidense bonos a cinco y 10 a?os El cup¨®n de los t¨ªtulos con vencimiento en 2023 baja del 5% por primera vez
Telef¨®nica ha regresado al mercado estadounidense con una emisi¨®n de bonos por 2.000 millones de d¨®lares. Es la primera operaci¨®n de deuda que realiza en esta divisa desde 2011 y el cup¨®n ofrecido en ambos casos es el m¨¢s bajo que paga el operador en el mercado estadounidense. En el caso de diez a?os se sit¨²a por debajo del 5% por primera vez en su historia.
La emisi¨®n est¨¢ dividida en dos tramos, con vencimientos a cinco y diez a?os, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la operadora a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El primero tiene un importe de 1.250 millones de d¨®lares y su vencimiento est¨¢ fijado para el 27 de abril de 2018, tendr¨¢ un cup¨®n del 3,192%, pagadero semestralmente y con precio de emisi¨®n a la par. El segundo de los tramos, por un importe de 750 millones de d¨®lares, ser¨¢ con vencimiento el 27 de abril de 2023, con cup¨®n del 4,57%, pagadero semestralmente y con precio de emisi¨®n a la par.
La operaci¨®n ha sido muy bien acogida en el mercado, con una participaci¨®n en torno a los 250 inversores y con una demanda por encima de los 5.000 millones de d¨®lares, m¨¢s de 2,5 veces sobresuscrita, seg¨²n han informado a EP en fuentes del mercado. El desembolso de esta emisi¨®n est¨¢ previsto que se realice el 29 de abril de este a?o.
La firma presidida por C¨¦sar Alierta ha llevado a cabo la operaci¨®n a trav¨¦s de su filial Telef¨®nica Emisiones, al amparo de su programa de emisi¨®n de deuda registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos el 22 de mayo de 2012. De acuerdo con la informaci¨®n presentada a la SEC, los bancos colocadores de la emisi¨®n son BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale.
Esta emisi¨®n se engloba dentro de la pol¨ªtica financiera que caracteriza a Telef¨®nica, que desde comienzos de 2013 ha realizado operaciones de financiaci¨®n por un valor aproximado a los 6.500 millones de euros, incluyendo esta operaci¨®n, con el objetivo de refinanciar anticipadamente los vencimientos de 2015 en adelante.
Asimismo, esta operaci¨®n permite continuar diversificando las fuentes de financiaci¨®n de Telef¨®nica. La compa?¨ªa, que cerr¨® el pasado ejercicio con una deuda neta de 51.250 millones de euros, tiene como objetivo reducir esta cifra hasta los 47.000 millones en 2013.
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