Repsol recompra preferentes con una quita del 2,5% y la mitad en obligaciones
La petrolera dispone de unos 3.000 millones de euros en este tipo de productos El Consejo de Administraci¨®n aprobar¨¢ la medida el viernes
La petrolera Repsol ha anunciado una operaci¨®n de recompra sobre sus participaciones preferentes. El canje se realizar¨¢ a trav¨¦s de un pago en efectivo de 475 euros por t¨ªtulo y la entrega de obligaciones de Repsol de 500 euros de valor nominal, con un tipo de inter¨¦s nominal del 3,5% anual, pagadero trimestralmente, y vencimiento a 10 a?os. Esta relaci¨®n implica una quita del 2,5%.
"La propuesta de recompra de las Participaciones Preferentes ¡ªde 1.000 euros de valor nominal¡ª que se someter¨¢ a la consideraci¨®n de su Consejo de Administraci¨®n ma?ana viernes, 31 de mayo de 2013, incluir¨¢ un pago en efectivo de 475 euros por t¨ªtulo y la entrega de obligaciones de Repsol de 500 euros de valor nominal, con un tipo de inter¨¦s nominal del 3,5% anual, pagadero trimestralmente, y vencimiento a 10 a?os", afirma Repsol en un comunicado.
La petrolera dispone de unos 3.000 millones de euros en preferentes y ya a lo largo del pasado a?o anunci¨® que estudiar¨ªa el lanzamiento de una oferta para los poseedores de estas participaciones. Con el canje propuesto, la petrolera devolver¨¢ el 97,5% de lo invertido en preferentes, es decir 2.925 millones de euros, de los que 1.425 millones se pagar¨¢n en efectivo.
La operaci¨®n se someter¨¢ al consejo de administraci¨®n de este viernes, d¨ªa 31 de mayo, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este consejo se re¨²ne con anterioridad a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendr¨¢ lugar ese mismo d¨ªa.
La petrolera ya hab¨ªa avanzado hace unas semanas que el grupo estaba a punto de enviar a la CNMV un escrito con las condiciones del canje dejando claro que la soluci¨®n nunca ser¨¢ dilutiva.
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