Deloitte y la banca ultiman el cr¨¦dito de 55 millones para socorrer a Pescanova

Deloitte, administrador concursal de Pescanova, y la banca rematan los ¨²ltimos flecos del cr¨¦dito urgente de 55 millones de euros para Pescanova que se firmar¨¢ previsiblemente este viernes, seg¨²n han informado en fuentes conocedoras del proceso. De hecho, la consultora se re¨²ne este martes con los bancos integrantes del extinguido stering committe (Bankia, Sabadell, Popular, NCG Banco y Caixabank) que respaldar¨¢n esta inyecci¨®n de capital con el fin de analizar conjuntamente las condiciones de la operaci¨®n, entre ellas la posibilidad de utilizar la marca Pescanova y la sede de Chapela como aval.

Igualmente, se sumar¨¢n a esta inyecci¨®n de capital Santander, BBVA y Bankinter, adem¨¢s de Deustche Bank, tambi¨¦n integrante del n¨²cleo duro de entidades financiadoras de la compa?¨ªa junto a Royal Bank of Scotland (RBS), que en cambio ha desistido de su intenci¨®n inicial de socorrer a la multinacional pesquera. Tras varias reuniones, la banca y Deloitte han coincidido en resaltar que este cr¨¦dito 'express' es crucial para la continuidad de la firma, que ve as¨ª, de momento, ir alej¨¢ndose el escenario de liquidaci¨®n.

As¨ª, la concesi¨®n de este cr¨¦dito queda sujeta a las siguientes condiciones: la marca Pescanova se establece como aval para ejecutar la operaci¨®n y la inyecci¨®n de liquidez se destinar¨¢ a financiar circulante y tendr¨¢ consideraci¨®n de deuda privilegiada, con un inter¨¦s de eur¨ªbor m¨¢s 4% hasta final de a?o.

De esta forma los bancos, que aportar¨¢n previsiblemente a este cr¨¦dito una cantidad proporcional a la deuda contra¨ªda, tendr¨¢n preferencia de cobro para recuperar ese dinero, vital para afrontar la gesti¨®n diaria de la empresa y los pagos a proveedores o n¨®minas, y que figurar¨¢ al margen de la deuda bancaria de la compa?¨ªa, que se sit¨²a en unos 3.004 millones de euros, repartida entre un centenar de entidades.

La petici¨®n de liquidez por parte de los nuevos gestores de la compa?¨ªa se destinar¨¢ fundamentalmente al pago a proveedores de filiales en el extranjero, sobre todo de Argentina y Chile.

Desinversiones de activos

Una vez firmado este cr¨¦dito, Deloitte abordar¨¢ la refinanciaci¨®n de la deuda, sin descartar desinversiones de algunos activos ni la entrada de la banca en su capital.

La banca espa?ola concentra la mayor parte de la deuda, con Sabadell a la cabeza (222 millones de euros), Popular (165,5 millones), Novagalicia Banco (161,58 millones), Caixabank (157,44 millones) y Bankia (126 millones).

En concreto, seg¨²n se?alan las mismas fuentes, la deuda bancaria superar¨ªa los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto espa?olas (unos 400 millones) como extranjeras (unos 700 millones). A este importe, se suman adem¨¢s unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos.

Por otro lado, la Xunta anunci¨® la semana pasada que realizar¨¢ una aportaci¨®n econ¨®mica a la firma pesquera que rondar¨¢ los cuatro millones de euros para facilitar la liquidez a la multinacional espa?ola.