Eutelsat compra Sat¨¦lites Mexicanos por cerca de 860 millones de euros

Eutelsat Communications ha acordado la compra de Sat¨¦lites Mexicanos SA por un total de 1.142 millones de d¨®lares, unos 860 millones de euros (entre el precio de compra, de 831 millones de d¨®lares, y la deuda que asumir¨¢ de su nueva filial, de 311 millones d¨®lares). El objetivo de la empresa es acelerar su expansi¨®n en el mercado de sat¨¦lites de Am¨¦rica Latina. Eutelsat planea financiar la adquisici¨®n mediante un pr¨¦stamo puente, seg¨²n se?al¨® la empresa, con sede en Par¨ªs.

Eutelsat espera potenciar su negocio en Am¨¦rica Latina. Curiosamente competir¨¢ en el continente con Hispasat, empresa de la que es el segundo mayor accionista, con m¨¢s del 27% de la propiedad seg¨²n su informe de 2012. Brasil es ya el segundo mayor mercado de Hispasat y su cuota de mercado latinoamericana es del 11%.

La demanda de servicios de sat¨¦lites en Latinoam¨¦rica tiene un crecimiento medio estimado de m¨¢s del 7% anual entre 2011 y 2016, seg¨²n asegur¨® Eutelsat, citando estad¨ªsticas de Euroconsult. Satmex, la operadora de tres sat¨¦lites que cubren el 90% de la poblaci¨®n de las Am¨¦ricas en 2011 super¨® una bancarrota, por segunda vez en cinco a?os.

La adquisici¨®n, sujeta a las aprobaciones gubernamentales y regulatorias, probablemente se completar¨¢ a finales de este a?o, seg¨²n dijeron las compa?¨ªas. Perella Weinberg Partners LP est¨¢ asesorando a Eutelsat, mientras que Goldman Sachs Group y Credit Suisse Group AG son los asesores de Satmex.

"Hace seis a?os, Satmex era una empresa muy diferente y en una situaci¨®n muy dif¨ªcil. Era el caos", ha explicado el consejero delegado de Eutelsat, Michel de Rosen, en una conferencia con analistas. "Ahora se ha convertido en una empresa din¨¢mica, de crecimiento r¨¢pido y con un potencial de mayor crecimiento todav¨ªa", ha asegurado.

Las acciones de Eutelsat cayeron un 6,2% y cerraron en 21,02 euros en la Bolsa de Par¨ªs. La compa?¨ªa revel¨® ayer una previsi¨®n de crecimiento de sus ventas del 2,5% para el periodo 2013-2014 y una tasa de crecimiento de m¨¢s del 5% de media para los dos a?os siguientes. El dato decepcion¨® a muchos analistas.?

Los ingresos aumentaron un 5,1%, hasta los 1.280 millones de euros en los ¨²ltimos 12 meses hasta junio, mientras que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaci¨®n y amortizaci¨®n se incrementaron un 4%, hasta los 995 millones de euros, se?al¨® Eutelsat. El a?o pasado, las empresas de Satmex registraron un ebitda de 89,1 millones d¨®lares.