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El Corte Ingl¨¦s acuerda con los bancos refinanciar 3.700 millones de su deuda

El plazo de vencimiento es de hasta ocho a?os con una mejora de los costes

Ram¨®n Mu?oz

El Corte Ingl¨¦s ha llegado a un acuerdo con un grupo de bancos para refinanciar 3.700 millones de euros de su deuda, que representa el 76% de su endeudamiento total, que ronda los 5.000 millones de euros.

El acuerdo ha sido suscrito con banco Santander, Caixabank, BBVA, Popular, Sabadell y Bankia que son, por ese orden, los m¨¢s expuestos con el grupo comercial. De las condiciones, la firma de grandes almacenes solo ha informado de que la refinanciaci¨®n tendr¨¢ unos plazos de vencimiento de hasta ocho a?os, hasta 2021, aunque en fuentes de mercado se indic¨® que se han mejorado notablemente las condiciones, a un tipo de entre el 3,5% y el 3,8%, en la l¨ªnea o incluso mejorando al de otras operaciones de refinanciaci¨®n de grandes compa?¨ªas.

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El grupo comercial ha puesto como principal garant¨ªa de esta reformulaci¨®n de la deuda su patrimonio inmobiliario, ¡°que est¨¢n situados en lugares irrepetibles¡±, y que la firma valora en m¨¢s de 18.000 millones de euros, bas¨¢ndose en la tasaci¨®n que recientemente hizo la tasadora TINSA.

Tras este acuerdo con las principales entidades acreedoras, la firma que preside Isidoro ?lvarez espera cerrar en las pr¨®ximas semanas un trato similar con el resto de bancos con los que mantiene menores compromisos deudores.

El acuerdo ha sido intermediado por Morgan Stanley en un plazo relativamente corto ya que las negociaciones comenzaron el pasado mes de mayo. La compa?¨ªa de distribuci¨®n ha destacado que con la refinanciaci¨®n conseguir¨¢ ¡°una mayor flexibilidad y una mejora de su estructura de financiaci¨®n en cuanto a costes y plazos¡±.

El pacto se cierra a una semana de que se celebre la junta general de accionistas, el pr¨®ximo d¨ªa 25, el ¨²ltimo domingo de agosto como suele ser tradicional, en la que se aprobar¨¢n las cuentes del ejercicio fiscal 2012-2013 y el informe de gesti¨®n.

La firma espera completar su financiaci¨®n con una emisi¨®n de bonos de hasta 1.000 millones de euros, que supone la titulizaci¨®n de los derechos de cobro de su cartera de clientes generados por las compras a plazos de sus clientes. La emisi¨®n, la primera que realiza el grupo y que estar¨¢ dirigida por banco Santander, se conoci¨® la pasada primavera , pero se aplaz¨® hasta despu¨¦s del verano esperando la mejora de las condiciones de mercado.

La entidad quiere aprovechar as¨ª su potencial crediticio, ya que Financiera El Corte Ingl¨¦s es la primera entidad de cr¨¦ditos al consumo de Espa?a, superando a los grandes bancos como Santander o Caixabank . En 2012, otorg¨® 6.097 millones de euros en pr¨¦stamos al consumo,seg¨²n datos de la Asociaci¨®n Nacional de Establecimientos Financieros de Cr¨¦ditos (Asnef)

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Sobre la firma

Ram¨®n Mu?oz
Es periodista de la secci¨®n de Econom¨ªa, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PA?S. Es tambi¨¦n autor del libro 'Espa?a, destino Tercer Mundo'.

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