Portugal Telecom acuerda su fusi¨®n con el operador brasile?o Oi
La operaci¨®n crear¨¢ la mayor compa?¨ªa de los mercados de habla portuguesa
Portugal Telecom y el gigante de las telecomunicaciones de Brasil Oi, del que PT es el mayor accionista, han propuesto fusionarse en una ¨²nica entidad. La operaci¨®n generar¨¢ unas sinergias por un valor neto de 1.800 millones de euros, seg¨²n ha informado Portugal Telecom. "La fusi¨®n es el cumplimiento natural de una alianza industrial establecida en 2010 que cre¨® un importante operador de telecomunicaciones", ha a?adido la empresa lusa en un comunicado en el que resalta que permitir¨¢ crear la mayor compa?¨ªa de los mercados de habla portuguesa.
En el marco de la operaci¨®n, Oi llevar¨¢ a cabo una ampliaci¨®n de capital en efectivo de entre 7.000 millones de reales (2.300 millones de euros) y un m¨¢ximo de 8.000 millones de reales (2.700 millones de euros) con el fin de fortalecer el balance de la nueva sociedad, que por el momento recibe el nombre t¨¦cnico de CorpCo.
Los accionistas de Oi, Telemar Participa?oes (Tpart) y un veh¨ªculo inversor gestionado por Banco BTG Pactual suscribir¨¢n unos 2.000 millones de reales (700 millones de euros) de esta ampliaci¨®n de capital. Asimismo, se llevar¨¢ a cabo una segunda ampliaci¨®n de capital en especie valorada en 6.100 millones de reales (2.000 millones de euros) que ser¨¢ suscrita completamente por PT mediante la contribuci¨®n de los activos de la operadora lusa.
Posteriormente, se proceder¨¢ a la integraci¨®n de Oi en CorpCo a trav¨¦s de un canje accionarial a raz¨®n de una acci¨®n de la nueva sociedad por cada t¨ªtulo de la operadora brasile?a, para despu¨¦s proceder a la fusi¨®n con PT cuyas acciones se intercambiar¨¢n por 0,6330 acciones de CorpCo m¨¢s el equivalente a 2,29 euros en acciones de CorpCo.
Tras el cierre de la transacci¨®n, asumiendo que se alcanzara el objetivo de la ampliaci¨®n de capital de 8.000 millones de reales, los accionistas de PT controlar¨¢n el 38,1% del capital y los derechos de voto de la nueva sociedad.
Los dos mayores accionistas de PT, los grupos Avistar SGPS y Nivalis Holdings, han expresado su respaldo a la fusi¨®n con la firma del memor¨¢ndum de entendimiento que contiene los t¨¦rminos del acuerdo y que estar¨¢ en vigor hasta el 1 de octubre de 2014. Asimismo, la operadora lusa inform¨® de que Zeinal Bava, consejero delegado de PT entre 2008 y 2013 y actual consejero delegado de Oi y PT Portugal, ser¨¢ el m¨¢ximo ejecutivo de CorpCo y sus filiales.
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