ACS emitir¨¢ bonos canjeables en acciones de Iberdrola por 700 millones
La constructora quiere recuperar el control del 4,884% de la el¨¦ctrica que ha cedido a Natixis Los t¨ªtulos devengar¨¢n un inter¨¦s fijo nominal anual de entre el 2,625% y el 3,375%
El grupo ACS ha completado con ¨¦xito una emisi¨®n de bonos por un importe nominal de 721 millones de euros, canjeable en 125 millones de acciones de Iberdrola que act¨²an como garant¨ªa de los bonos. La emisi¨®n cuenta con un cup¨®n anual nominal del 2,625%, con pago trimestral y vencimiento a cinco a?os. El precio de conversi¨®n se sit¨²a en 5,77 euros por acci¨®n, equivalente a una prima del 35% respecto del precio medio ponderado de la acci¨®n de Iberdrola desde la apertura de la sesi¨®n de este viernes hasta el momento de fijaci¨®n del precio.
La emisi¨®n otorga al grupo, que posee el 6,6% de Iberdrola, la posibilidad de vender una parte significativa de esa participaci¨®n, dado que ACS, como emisor, tiene la opci¨®n de devolver el principal mediante la entrega de acciones de la el¨¦ctrica en cualquier situaci¨®n. Incluso en el caso de que el inversor opte por la amortizaci¨®n anticipada o que a vencimiento no se alcance el precio de conversi¨®n.
La operaci¨®n es la primera incursi¨®n en el mercado de bonos equity linked (bonos vinculados con t¨ªtulos de renta variable) por parte de ACS, que pretende acceder gradualmente a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de financiaci¨®n.
La emisi¨®n ha tenido una demanda total de aproximadamente 3.500 millones de euros, es decir, una sobresuscripci¨®n de cinco veces el importe emitido.
La suscripci¨®n y desembolso de los bonos tendr¨¢ lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el 22 de octubre de 2013, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato de emisi¨®n que firmar¨¢ la sociedad y las entidades directoras, entre las que est¨¢ Natixis, el banco con el ACS tiene ligado el 4,89% de Iberdrola.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
