Endesa se refuerza en Brasil con una oferta para comprar el 100% de su filial
La el¨¦ctrica lanza una opa por un importe de 473 millones a trav¨¦s de la compa?¨ªa chilena Enersis
Endesa ha decidido reforzar su presencia en Brasil con una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (opa) por el 100% del capital de su filial en el pa¨ªs latinoamericano, Coelce, por un importe de 645 millones de d¨®lares (473 millones de euros), seg¨²n ha anunciado la compa?¨ªa este mi¨¦rcoles a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La adquisici¨®n se realiza a trav¨¦s de Enersis, la filial de la el¨¦ctrica en Chile.
Se trata de la primera operaci¨®n que se realiza tras la ampliaci¨®n de capital de Enersis, considerada como el brazo inversor de la el¨¦ctrica espa?ola en Latinoam¨¦rica. Enersis controla Coelce a trav¨¦s de Endesa Brasil, que tiene en la actualidad el 58,87% de las acciones emitidas por la brasile?a, correspondientes a un 91,66% de los t¨ªtulos ordinarios y a un 6,26% de acciones preferidas clase A. Endesa ofrece 49 reales por t¨ªtulo (15,31 euros) y los potenciales vendedores tienen de plazo hasta el 17 de febrero para decidir si se desprenden de sus acciones.
"Dicha transacci¨®n, al tratarse de una compra de una participaci¨®n ya controlada, no genera efectos en el estado de resultados de Enersis y no modificar¨¢ los valores de los activos y pasivos de Coelce registrados en el balance consolidado de la chilena al momento de la operaci¨®n", asegura Endesa en un comunicado.
La junta de accionistas de Enersis aprob¨® el 20 de diciembre del a?o pasado un aumento de capital por 5.995,53 millones de d¨®lares (4.664 millones de euros), cinco meses despu¨¦s de ser anunciada la operaci¨®n. Se trata de un monto inferior al previsto inicialmente, que sobrepasaba los 8.000 millones de d¨®lares. Aun as¨ª, es el mayor aumento de capital en la historia de Chile.
En esa junta tambi¨¦n se acord¨® con Endesa Espa?a un compromiso legal para que Enersis sea el ¨²nico veh¨ªculo de inversi¨®n en Latinoam¨¦rica de todas las empresas del grupo energ¨¦tico ¨ªtalo-espa?ol, con la excepci¨®n de Enel Green Power para energ¨ªas renovables no convencionales.
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