Los t¨ªtulos de deuda de Eroski moderan las p¨¦rdidas en su regreso a la cotizaci¨®n

Las aportaciones financieras subordinadas de las emisiones de Eroski, conocidas como deuda perpetua, cotizaban al 41,8% de su valor en el caso de una de ellas y al 35,6% la otra, por encima del ¨²ltimo precio fijado, seg¨²n datos de Mercado de Renta Fija. Ambas emisiones han regresado este viernes al parqu¨¦, tras marcar el mi¨¦rcoles un ¨²ltimo precio del 38% de su valor y del 32,4%, respectivamente, antes de que la CNMV decidiera suspender la cotizaci¨®n durante la v¨ªspera. Su vuelta a negociaci¨®n ha tenido lugar despu¨¦s de que el grupo confirmase la propuesta de canje y quita para los propietarios de estos t¨ªtulos.

A media sesi¨®n, una de las emisiones cotizaba al 41,8% de su valor, con un importe nominal de 61.475 euros, tras cruzarse ¨®rdenes de compra por importe de 317.825 euros y de venta por valor de 2.325 euros. La segunda emisi¨®n marcaba su precio al 35,6% de su valor, con un importe nominal de 16.875 euros, despu¨¦s de contabilizarse ¨®rdenes de compra por 612.750 euros y de venta por 6.450 euros. Las aportaciones financieras del grupo Eroski, que alcanzan un importe de 660 millones de euros, est¨¢n colocadas entre unos 30.000 inversores.

Eroski ha suscrito un acuerdo de intenciones con las entidades financieras para canjear su deuda perpetua por bonos de vencimiento a largo plazo y un peque?o porcentaje de liquidez, con una quita del 30%. Seg¨²n el acuerdo, las partes se han comprometido a realizar "sus mejores esfuerzos" para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias al objeto de que el grupo de distribuci¨®n pueda ofrecer a todos los titulares de este producto un canje con estas condiciones.

En concreto, estas condiciones suponen la entrega de un bono subordinado emitido por Eroski, cuyo valor nominal equivaldr¨ªa al 55% del nominal actual de las aportaciones financieras subordinadas, con un vencimiento de 12 a?os desde el canje y con una remuneraci¨®n anual de 300 puntos b¨¢sicos sobre el Eur¨ªbor (12 meses). Adem¨¢s, el acuerdo recoge una compensaci¨®n en efectivo del 15% del nominal actual del producto, que ser¨¢ entregado en el momento del canje.

Eroski a?adi¨® que en el supuesto de que finalmente se ejecute lo contemplado en el acuerdo, se prev¨¦ que, a la fecha de ejecuci¨®n del canje, la oferta de canje ser¨¢ propuesta a todos los titulares de esta deuda perpetua y por la totalidad de sus t¨ªtulos, siendo acogida por ellos de forma voluntaria.