Colonial aprueba la ampliaci¨®n de 1.000 millones para refinanciar su deuda
El 79% de los accionistas dicen 's¨ª' a la operaci¨®n, que situar¨¢ a Villar Mir como primer accionista
La inmobiliaria Colonial podr¨¢ ampliar capital por un importe de hasta 1.000 millones de euros. El 79,24% de sus accionistas han respaldado este martes en junta extraordinaria de accionistas la propuesta de la direcci¨®n para recapitalizar el grupo y reducir y refinanciar un cr¨¦dito sindicado de 1.759 millones de euros que venc¨ªa a finales de este a?o. As¨ª, Grupo Villar casi se garantiza convertirse en el primer accionista de la compa?¨ªa, mientras que la propuesta alternativa presentada in extremis por el fondo Brookfield cae en saco roto.
"Colonial conserva su ADN", ha destacado el presidente de la compa?¨ªa, Juan Jos¨¦ Bruguera, en referencia a que con el plan aprobado este martes la inmobiliaria podr¨¢ mantener su negocio basado en la gesti¨®n de edificios bien ubicados en Madrid, Barcelona y Par¨ªs, hasta ahora en peligro por sus dificultades financieras. El ejecutivo ha celebrado la decisi¨®n de la junta, que llega cuando el mercado da la raz¨®n a su pol¨ªtica inversora: En Espa?a, el valor de su patrimonio ha ca¨ªdo menos que la media y en Francia ha subido m¨¢s que el resto, ha se?alado Brugera.
Pese a ese an¨¢lisis, no todo est¨¢ hecho. Est¨¢ pendiente, por ejemplo, la fijaci¨®n del precio. Villar Mir, dispuesto a inyectar hasta 300 millones de euros siempre y cuando no supere el 29,9% del capital, Grupo Santo Domingo y Amura Capital condicionan su oferta a un precio no superior a los 0,5 euros por acci¨®n, si bien la Bolsa los valoraba al cierre de la sesi¨®n a 1,28 euros el t¨ªtulo. "El precio no est¨¢ decidido", ha explicado el consejero delegado, Pere Vi?olas.
A partir de ahora, el consejo de administraci¨®n tiene poder para llevar a cabo sus planes. En primer lugar, ampliar capital en hasta 1.000 millones de euros, de los que hay garant¨ªas para cubrir un m¨ªnimo de 500 millones. Si no se cubre el m¨¢ximo, en una segunda fase se dar¨¢ la posibilidad a los acreedores a convertir su deuda en capital.
Adem¨¢s de esa ampliaci¨®n de capital, Colonial vender¨¢ parte de Soci¨¨t¨¨ Fonci¨¨re Lyonnaise, de la que controla actualmente un 53,5%, con lo que se podr¨ªan ingresar en torno a 300 millones de euros. Al final la deuda quedar¨ªa reducida a entre 650 y 750 millones de euros, que ser¨ªan refinanciados con un nuevo palzo de amortizaci¨®n que concluir¨ªa en 2018.
Tanto Brugera como Vi?olas han asegurado que todos los acreedores, incluido Brookfield, est¨¢n invitados a incorporarse al capital de la compa?ia.
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