Unicaja anular¨¢ oferta sobre Ceiss en marzo si no llega medidas de organismos

Unicaja Banco ha advertido de que anular¨¢ su oferta sobre el Banco CEISS si para el pr¨®ximo 31 de marzo no est¨¢n aprobados y formalizados definitivamente los acuerdos y propuestas de varios organismos sobre el proceso.

Entre dichos organismos cita al Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), que ha planteado asumir el 71 por ciento del impacto de reclamaciones de titulares de bonos de CEISS hasta un m¨¢ximo de 319 millones de euros.

En un hecho relevante comunicado esta madrugada a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Unicaja fija un calendario que concluye con la referida fecha como tope para obtener tal aprobaci¨®n, ya que en caso contrario "renunciar¨¢ a dispensar la Condici¨®n de Aceptaci¨®n M¨ªnima del Conjunto de los Valores y la Oferta quedar¨¢ autom¨¢ticamente sin efecto".

Esta oferta es de canje de acciones, bonos necesaria y contingentemente convertibles y bonos perpetuos, contingentemente convertibles de Unicaja Banco a suscribir por titulares de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco de Caja Espa?a de Inversiones, Salamanca y Soria, SA ("Banco CEISS").

Unicaja precisa que, "en el momento en que se reciban la aprobaci¨®n y formalizaci¨®n definitivas de los acuerdos y propuestas", la entidad "dispensar¨¢ la Condici¨®n de Aceptaci¨®n M¨ªnima del Conjunto de los Valores".

Su oferta ten¨ªa dos condiciones, entre ellas la aceptaci¨®n por al menos el 75 por ciento de la suma de las acciones de CEISS y los bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS a los que se dirig¨ªa, y "no se ha cumplido" la Condici¨®n de Aceptaci¨®n M¨ªnima del Conjunto de los Valores, ya que se ha alcanzado un 60,66 por ciento del conjunto de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles.

Unicaja, con sede en M¨¢laga, ha anunciado como primer paso del calendario que "en fechas inmediatas se registrar¨¢ en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores un Suplemento al Folleto de la Oferta y se abrir¨¢ un periodo de tres d¨ªas h¨¢biles en el que podr¨¢n presentarse nuevas ¨®rdenes de aceptaci¨®n de la Oferta, as¨ª como ¨®rdenes de revocaci¨®n de las ¨®rdenes de aceptaci¨®n ya recibidas".

Por otra parte, en un hecho relevante comunicado a la CNMV por CEISS minutos antes que el de Unicaja, la entidad castellanoleonesa da conformidad a las l¨ªneas b¨¢sicas de modificaci¨®n de su plan de resoluci¨®n que, seg¨²n entiende Unicaja, se formalizar¨ªa de acuerdo con unas pautas concretas.

Una de ellas se refiere a la distribuci¨®n entre el FROB y CEISS de los efectos negativos que pudiesen tener los procedimientos de reclamaci¨®n de titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS no aceptantes de la oferta.

De esa forma, "el FROB asumir¨¢ el 71 por ciento del impacto, hasta un m¨¢ximo de 319 millones de euros (241 millones de euros netos de la compensaci¨®n que pueda recibir el FROB en virtud del Mecanismo de Compensaci¨®n)", mientras que a CEISS corresponder¨ªa el 29 por ciento restante.

La otra pauta incluye "la asunci¨®n de determinados compromisos y limitaciones en relaci¨®n con la actividad futura de CEISS que modifican los previstos inicialmente" y que consisten, entre otros, en que "el volumen m¨¢ximo de la cartera crediticia se reduce un 10 por ciento adicional y que el tama?o m¨¢ximo del balance se reducir¨¢ un 15 por ciento adicional".

Adem¨¢s "la ratio objetivo de pr¨¦stamos sobre dep¨®sitos ser¨¢ un 10 por ciento inferior a la prevista inicialmente en las regiones de principal actividad de CEISS" y "la reestructuraci¨®n organizativa incluir¨¢ el cierre de un 5 por ciento m¨¢s de oficinas y se mantendr¨¢ la disminuci¨®n de plantilla prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, si bien se realizar¨¢ una reducci¨®n adicional del 5 por ciento antes del 31 de diciembre de 2016".

Tambi¨¦n se imponen restricciones adicionales en materia de reparto de dividendos por CEISS durante el periodo de resoluci¨®n.