Vodafone pacta la compra de Ono por 7.200 millones de euros
Las operadoras llegan a un acuerdo preliminar que est¨¢ pendiente de algunos flecos. La compa?¨ªa de cable perdi¨® 25 millones en 2013
Vodafone y Ono han llegado a un acuerdo preliminar de compra por 7.200 millones de euros, seg¨²n han informado en fuentes conocedoras de la operaci¨®n. El acuerdo, pendiente del cierre definitivo, se conoce un d¨ªa despu¨¦s de que los accionistas del operador de televisi¨®n de cable aprobase en la junta la salida a Bolsa, una operaci¨®n que finalmente no saldr¨¢ adelante por su integraci¨®n en la compa?¨ªa brit¨¢nica.
Vodafone, que ha estado asesorada en esta operaci¨®n por Morgan Stanley, present¨® una primera oferta el mes pasado por algo menos de 7.000 millones de euros que fue rechazada al ser considerada insuficiente por los accionistas de control. Ahora, tras elevar el importe, ha logrado superar las reticencias de la empresa espa?ola.
Aunque la oferta no ha sido oficial en ning¨²n momento desde que empezaron las negociaciones, el inter¨¦s de Vodafone por la empresa de cable es evidente. El motivo es que, con la incorporaci¨®n del negocio de Ono, logra posicionarse en el mercado de la banda ancha ultrarr¨¢pida y hacer frente a la oferta de fibra de Telef¨®nica.
En concreto, con la compra de Ono, la cuota de mercado de Vodafone en las conexiones de banda ancha pasar¨¢ del 7,5% al 21% al tiempo que incorporar¨¢ los cerca de 1,1 millones de clientes m¨®viles de Ono, aumentando su cuota de mercado en este negocio del 24,8% hasta m¨¢s all¨¢ del 26%.
Ono est¨¢ participada por una docena de fondos de capital privado nacionales e internacionales. Entre los fondos de capital privado destacan CCMP Capital, con una participaci¨®n del 15,2%, Providence Equity (15,2%), Thomas H. Lee Partners, (15%) y Quadrangle (9%).
La compa?¨ªa de cable cerr¨® el ejercicio con unas p¨¦rdidas de 25 millones de euros frente a los 52 millones de beneficio del a?o anterior debido al impacto de los gastos financieros por la emisi¨®n de bonos y la refinanciaci¨®n de la deuda . El resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) alcanz¨® los 686 millones de euros lo que supone un 8,8% menos, aunque los ingresos crecieron un 1,6% hasta los 1.598 millones de euros, gracias al tir¨®n de los servicios m¨®viles.
Ono acab¨® 2013 con una deuda neta de 3.341 millones de euros y unas inversiones en capital fijo (Capex) de 264 millones de euros, lo que supone un 11,7% menos que en el a?o anterior.
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