eDreams Odigeo debuta en Bolsa con una ca¨ªda del 4,29%
El portal logra moderar las p¨¦rdidas de primera hora, cuando ha llegado a ceder un 7,64%
La agencia de viajes online eDreams Odigeo ha debutado este martes en Bolsa con una ca¨ªda del 4,29%, con lo que ha bajado a 9,81 euros por acci¨®n frente a los 10,25 euros fijados para su estreno. No obstante, este precio supone una cierta recuperaci¨®n despu¨¦s de ceder m¨¢s de un 7% inmediatamente despu¨¦s de empezar a cotizar, ya que ha sus primeros movimientos han tenido lugar en plena avalancha de ventas del mercado, que tambi¨¦n ha registrado una jornada en n¨²meros rojos.
A las 12.10, los t¨ªtulos de eDreams, que cotizan bajo el tique EDR en el mercado continuo, han marcado su nivel m¨¢s bajo de la jornada en 9,47 euros. Esto supone un recorte del 7,64% en comparaci¨®n con el precio de salida. A esa misma hora, el principal selectivo del parqu¨¦ espa?ol, el Ibex 35, retroced¨ªa casi un 2%. Durante toda la sesi¨®n ha movido 15,44 millones de t¨ªtulos, con un volumen efectivo que rond¨® los 153 millones de euros.
Tras el tradicional toque de campana, el presidente y consejero delegado de eDreams, Javier P¨¦rez-Tenessa, ha se?alado que la salida a bolsa es "la consagraci¨®n de un sue?o", y ha recordado las dificultades que se han tenido que sortear debido a las distintas crisis por las que ha atravesado el sector tur¨ªstico. P¨¦rez-Tenessa ha destacado "el trabajo y el tes¨®n" que ha puesto la compa?¨ªa para debutar en el mercado, y ha destacado que la operaci¨®n tambi¨¦n "inyectar¨¢ optimismo en la econom¨ªa espa?ola". Asimismo, ha revelado que casi todo el capital ha sido colocado entre grandes inversores internacionales y ha destacado que la demanda por parte espa?ola tambi¨¦n ha sido "fuerte".
La empresa fij¨® el precio definitivo de su estreno en 10,25 euros por acci¨®n. Ese precio (el m¨¢s alto del ¨²ltimo rango que manejaba, que iba de 10 a 10,25 euros) supone valorar en 1.075 millones de euros las acciones de la compa?¨ªa.El volumen de la oferta inicial es de 376 millones de euros, el 35,9% de su capital, ampliables a 433 millones con la opci¨®n de sobreadjudicaci¨®n a cargo de los bancos colocadores. Si dicha opci¨®n se ejercita, la empresa colocar¨¢ en Bolsa el 41,1% del capital, incluyendo una ampliaci¨®n de capital con la que la empresa ha captado 50 millones de euros.
Los 50 millones que obtendr¨¢ en la operaci¨®n, de los que 12,6 millones se destinar¨¢n a pagar las comisiones de los bancos colocadores, mejorar¨¢n la posici¨®n financiera de la compa?¨ªa. Con estos fondos gana en flexibilidad con vistas a abordar oportunidades de compra, ya que sigue interesada en hacerse con alg¨²n aliado tecnol¨®gico.
La operaci¨®n se ha estructurado en dos fases mediante la emisi¨®n de 4,8 millones de acciones nuevas (OPV), oferta con la que la compa?¨ªa espera captar unos 50 millones de euros, y la emisi¨®n de 31,8 millones de acciones existentes (OPS) en manos de sus actuales accionistas.
Entre los accionistas vendedores destacan Permira y Ardia. Tambi¨¦n vende parte de sus acciones el presidente y consejero delegado de la compa?¨ªa, Javier P¨¦rez-Tenessa, que podr¨ªa lograr unos 11 millones de euros y conservar acciones valoradas por otros 19 millones.
CNMV: "Es una se?al de confianza el regreso de las OPV"
La presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodr¨ªguez, ha adelantado este martes que el organismo ha recibido "dos o tres" propuestas m¨¢s de compa?¨ªas que tienen intenci¨®n de salir a Bolsa. ?stas se sumar¨ªan al debut en los mercados espa?oles de Hispania, Lar y eDreams.
Tras recordar que la salida a Bolsa de Ono se suspendi¨® por "decisiones societarias" una vez que se anunci¨® su fusi¨®n con Vodafone, Rodr¨ªguez ha explicado tras participar en un foro organizado por KPMG y El Pa¨ªs, que la CNMV tiene una propuesta "muy adelantada" y que espera que salga al mercado pr¨®ximamente.
A su juicio, estrenos como el de la agencia de viajes online es una "buena se?al" sobre la recuperaci¨®n econ¨®mica. "Eso es una se?al de confianza. Es muy buena se?al que otra vez haya inter¨¦s de las compa?¨ªas y de los inversores de moverse en nuestros mercados", ha apuntado, al tiempo que ha dicho que ahora se abre una nueva etapa, dado que desde 2011 ninguna entidad hab¨ªa presentado su oferta para cotizar en los mercados espa?oles.
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