Hispasat entra en la guerra de los cielos

El sector de los servicios por sat¨¦lite se est¨¢ poniendo al rojo vivo. Hay overbooking en los cielos por la creciente demanda de sus servicios en tierra y por un n¨²mero cada vez mayor de operadoras que buscan posiciones en el espacio y a?aden presi¨®n competitiva aqu¨ª abajo; una aut¨¦ntica guerra comercial que solo la podr¨¢n ganar las m¨¢s grandes. De ah¨ª que Hispasat, una operadora de tama?o medio, la octava del mundo (siete sat¨¦lites frente a los 55 de Astra), est¨¦ decidida a alzarse al grupo de cabeza, el ¨²nico sistema para seguir en ¨®rbita. ¡°Empezamos como operadora local, ahora somos regional y tenemos que dar el salto para ser global¡±, explica Elena Pisonero, presidenta de Hispasat. ¡°Nuestra ambici¨®n es situarnos entre las cinco primeras, algo decisivo ya que estamos en un sector muy competitivo, con clientes globales, aplicaciones cada vez m¨¢s diversas y necesidad de sat¨¦lites con mayor capacidad y sofisticaci¨®n¡±.

La empresa espa?ola, que ten¨ªa apenas cinco sat¨¦lites el a?o pasado, tendr¨¢ diez en 2016. ¡°Lanzar cinco sat¨¦lites hasta 2016, de los que dos se han lanzado, es algo que no tiene precedentes en la historia de la compa?¨ªa¡±, apunta Ignacio Sanch¨ªs, su director de Negocio. El a?o pasado se estren¨® el Amazonas 3 y en marzo el Amazonas 4A, ambos destinados a servir al mercado latinoamericano. Los planes son tan ambiciosos que pasan por triplicar su tama?o, desde los 200 millones de euros de facturaci¨®n de 2013 hasta los 600 millones de 2022. Triplicar el tama?o en tan poco tiempo puede parecer audaz, pero si tenemos en cuenta que la mitad de ese crecimiento ser¨¢ org¨¢nico ¡ªm¨¢s sat¨¦lites y m¨¢s servicios¡ª y la otra mitad v¨ªa adquisiciones o alianzas, parece m¨¢s razonable. Adem¨¢s, el negocio sigue creciendo a buena velocidad. Seg¨²n la SIA (Satellite Industry Association), la cifra de negocio global del sector ha aumentado un 34% en plena crisis, de 84.000 a 113.500 millones de d¨®lares entre 2008 y 2012.

De momento, la mayor parte del crecimiento org¨¢nico del grupo vendr¨¢ de Am¨¦rica Latina, donde el negocio de servicios de sat¨¦lites sube al 7% anual. Mientras que en Espa?a y Portugal estos servicios tienen un recorrido limitado, aunque crecer¨¢n en nichos como la UHD (Ultra Alta Definici¨®n), o las conexiones de Internet y voz por sat¨¦lites en zonas apartadas, en Latinoam¨¦rica hay segmentos enteros que est¨¢n por explotar. Latinoam¨¦rica es ya m¨¢s importante para la compa?¨ªa que la pen¨ªnsula Ib¨¦rica.

La compa?¨ªa tiene siete sat¨¦lites, tras lanzar dos en 2013, y en 2016 tendr¨¢ diez

¡°En 2008 solo el 31% del negocio ven¨ªa de Am¨¦rica (el resto era de Europa), ahora es ya el 56%¡±, explica Pisonero. En Europa, el crecimiento de las plataformas DTH (directo al hogar), lo que conocemos por televisi¨®n de pago por sat¨¦lite, es ya limitado. Pero, en Latinoam¨¦rica siguen lanz¨¢ndose ofertas comerciales. Otros segmentos con fuerte recorrido ah¨ª son, dice Sanch¨ªs, ¡°los servicios de distribuci¨®n, por ejemplo para la TDT (que comienza a implantarse en la regi¨®n), as¨ª como la conexi¨®n de redes de operadoras de telecomunicaciones fijas o m¨®viles en zonas apartadas, algo com¨²n en Latinoam¨¦rica, dadas las grandes distancias¡±. De hecho, el lanzamiento de los Amazonas busca ampliar la capacidad de Hispasat en la zona, dado el aumento previsto de la demanda y el hecho de que ¡°los sat¨¦lites de ah¨ª est¨¦n al tope de su capacidad¡±, seg¨²n Pisonero. Lo que hubiera hecho imposible responder a la demanda a?adida por el Mundial de Brasil de este a?o.

La gran ventaja de Hispasat en la zona es que es uno de los cuatro operadores dominantes, con m¨¢s de veinte millones de hogares en pa¨ªses como Brasil, Chile, Per¨², Venezuela, Argentina, Canad¨¢ o EE UU, en los que tiene entre sus principales clientes a las plataformas de Movistar, Oi o Claro. Ello no significa que no vaya a sufrir presiones competitivas. Igual que Espa?a lanz¨® su compa?¨ªa de sat¨¦lites en 1989, otros pa¨ªses, como Brasil en 2016, lo est¨¢n haciendo. ¡°Cada vez hay m¨¢s pa¨ªses emergentes que tienen su compa?¨ªa de sat¨¦lites¡±, apunta Pisonero. Hispasat trata de aprovechar su fuerte cuota de mercado en la regi¨®n, y sus clientes de primer nivel, para lograr acuerdos o alianzas con algunos de estos operadores emergentes y seguir as¨ª en la delantera. ¡°Llevamos mucho tiempo y tenemos una amplia cartera de clientes¡±, a?ade.

La avalancha de operadores est¨¢ generando cierto overbooking en el espacio que obliga a repartirse los cielos. ¡°Overbooking propiamente dicho a¨²n no hay, pero la necesidad de coordinarnos entre todos para obtener posiciones es cada vez mayor¡±, aclara Pisonero. Esta es una de las razones, junto con la b¨²squeda de cuota de mercado en tierra, de un creciente movimiento de alianzas y compras. Tambi¨¦n por parte de Hispasat. ¡°Ahora mismo¡±, dice Pisonero, ¡°estamos negociando dos alianzas en Latinoam¨¦rica. Una est¨¢ a punto de firmarse¡±. Estas alianzas ¡ªo compras y fusiones¡ª buscan, adem¨¢s, la posibilidad de lanzar sat¨¦lites o explotar posiciones orbitales de forma conjunta, con el resultante ahorro de costes e inversiones. El a?o pasado Eutelsat, accionista de Hispasat, con el 34%, adquiri¨® Sat¨¦lites Mexicanos por 860 millones de euros.

Las operadoras de sat¨¦lites se est¨¢n viendo obligadas a globalizarse debido a la propia globalizaci¨®n de sus clientes. ¡°Estamos obligados a tener una flota global si queremos ofrecer cobertura a unos clientes tambi¨¦n cada vez m¨¢s globales, da igual que sea una operadora de telecos o una televisi¨®n. RTVE ofrece servicios en sitios donde no tengo posici¨®n orbital, lo que le obliga a contratar con otros operadores¡±, explica Pisonero. Y est¨¢n surgiendo nuevos servicios alrededor de la movilidad, que exigen presencia universal. El transporte a¨¦reo empieza a facilitar m¨®vil e Internet, los cruceros quieren hacer lo mismo, y la flota mercante necesita comunicaci¨®n m¨¢s sofisticada, a lo que habr¨ªa que a?adir el creciente uso de servicios de sat¨¦lite por parte de multinacionales.

No hay que olvidar que los servicios de sat¨¦lites son un sector de capital intensivo, con inversiones muy cuantiosas y retornos que se alargan en el tiempo. ¡°Lanzar un sat¨¦lite puede costar hasta 250 millones de euros¡±, dice Pisonero. ¡°Muchas compa?¨ªas, ante los cambios en el sector, se ven obligadas a dar saltos en su expansi¨®n que no pueden abordar en solitario. Nuestra suerte es contar con unos accionistas que est¨¢n dispuestos a financiar la expansi¨®n de Hispasat¡±, zanja.