CVC tomar¨¢ el control de Deoleo tras sumarse Hojiblanca al pacto de venta

La firma brit¨¢nica de inversi¨®n CVC, a trav¨¦s de la sociedad Ole Investments, domiciliada en Holanda, ha llegado a un acuerdo con la cooperativa Dcoop, antigua Hojiblanca, para adquirir el 8,64% de la sociedad en la empresa Deoleo a 0,38 euros por acci¨®n. CVC se har¨¢ con un 29,99% del capital y luego lanzar¨¢ una opa sobre el 100%. Se despeja as¨ª el ¨²ltimo de los interrogantes que se manten¨ªan en relaci¨®n con la posici¨®n de la cooperativa andaluza y el volumen de las participaciones en manos de entidades espa?olas, que finalmente quedar¨¢n reducidas b¨¢sicamente al 10% de Unicaja, el 5,28% de CaixaBank y el 4,8% de Kutxabank.

Los t¨¦rminos finales del acuerdo establecen que Ole (CVC) compra el 16,5% que era propiedad de Bankia, el 4,85% de Banco Mare Nostrum (BMN) y de un 8,64% propiedad de Dcoop, todo ello a un precio de 0,38 euros por acci¨®n. Hacienda tiene que autorizar la venta por parte de los bancos y la compra de la parte de Dcoop est¨¢ supeditada a ello.

El Gobierno estaba interesado en tomar una participaci¨®n para formar un n¨²cleo duro espa?ol

La junta general de accionistas aprobar¨¢ reducir el capital de la empresa en 138,56 millones (dej¨¢ndolo precisamente en 0,38 euros por acci¨®n) para compensar p¨¦rdidas. Adem¨¢s, se establecer¨¢ una mayor¨ªa reforzada del 60% de la junta y del consejo para ¡°garantizar que no se pueda imponer a los accionistas minoritarios decisiones que se estiman que ser¨ªan contrarias al inter¨¦s de la sociedad; y afectan, entre otros, al traslado del domicilio social al extranjero o a la venta de activos de importe muy significativo¡±.

Tras todo ello, el consejo estar¨¢ formado por seis consejeros de CVC (incluido el presidente), dos de Unicaja Banco, uno de CaixaBank, uno de Kutxabank, uno a propuesta de Daniel Klein, dos consejeros independientes y el actual consejero delegado, Jaime Carb¨®. No obstante, dos de los seis puestos de CVC estar¨¢n vacantes hasta que la firma de inversi¨®n lance la opa.

El fondo aplicar¨¢ en ese momento un plan de refinanciaci¨®n hasta 2020 por el que la empresa aceitera no deber¨¢ hacer frente en 2016 al pago de una deuda de 472 millones. En su lugar, hasta 2020, solamente pagar¨¢ los intereses, lo que supone un respiro para la actividad de la aceitera.

Tras la liquidaci¨®n de la opa, Deoleo decidir¨¢ si acomete una ampliaci¨®n de capital de hasta 151,3 millones de euros. CVC ha asumido el compromiso de suscribir hasta 100 millones si ha tomado el control de Deoleo en la opa.

El Gobierno estaba interesado en tomar una participaci¨®n en el l¨ªder mundial del aceite para formar un n¨²cleo espa?ol con La Caixa, Kutxabank y Unicaja, que por ahora permanecer¨¢n como accionistas junto a Daniel Klein y se comprometen a no vender en seis meses a un tercero. Para los responsables de Dcoop, visto c¨®mo se han desarrollado las cosas y el fracaso en el intento de encabezar un grupo de accionistas espa?oles de referencia, no ten¨ªa ning¨²n sentido seguir en la aceitera. Hojiblanca fue la ¨²nica industria espa?ola del sector que apost¨® por Deoleo en unos momentos delicados para la empresa aceitera l¨ªder, con la venta de su marca Hojiblanca y una planta envasadora de Antequera, a cambio del 10% de Deoleo. Desde Dcoop se lamentan igualmente de que por parte de la Administraci¨®n no se hubiera prestado inicialmente m¨¢s atenci¨®n a la posibilidad de formar ese grupo espa?ol sin que hubiera sido necesaria la presencia de una entidad p¨²blica.