La Caixa coloca una emisi¨®n de bonos de 1.000 millones a cinco a?os
La operaci¨®n registra una demanda de 3.500 millones
La Caixa ha cerrado hoy la colocaci¨®n de una emisi¨®n de bonos por un importe de 1.000 millones de euros entre inversores institucionales, seg¨²n ha explicado hoy la entidad catalana en un comunicado. Las obligaciones tiene un vencimiento a cinco a?os y un cup¨®n del 2,375%. La elevada demanda, de 3.500 millones de euros seg¨²n la entidad, ha permitido mejorar el precio previsto de la emisi¨®n, que ha sido de 155 puntos b¨¢sicos por encima del midswap, el ¨ªndice de referencia para estas emisiones.
La emisi¨®n se produce en pleno proceso de transformaci¨®n de La Caixa en una fundaci¨®n bancaria. La nueva entidad gestionar¨¢ la Obra Social y agrupar¨¢ en Criteria CaixaHolding las participaciones en el negocio bancario y las emisiones de deuda, incluyendo estos 1.000 millones. Adem¨¢s, durante el proceso de reorganizaci¨®n, que empezar¨¢ tras la Asamblea General del pr¨®ximo d¨ªa 22 y culminar¨¢ a finales de a?o, se amortizar¨¢n obligaciones subordinadas de La Caixa por un importe de 2.500 millones de euros.
La entidad hab¨ªa realizado durante esta semana un roadshow por varias ciudades europeas para colocar esta deuda. Entre otras, hab¨ªa acudido a Londres, Par¨ªs, Fr¨¢ncfort y ?msterdam. Los bancos colocadores han sido CaixaBank, Barclays, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley.
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