Telef¨®nica presenta una oferta para hacerse con el control de Canal+

Telef¨®nica comunic¨® este martes por la noche, a cierre de mercado, que ha presentado una oferta vinculante para la adquisici¨®n del 56% del capital social de Distribuidora de Televisi¨®n Digital, propiedad del Grupo PRISA (editora de EL PA?S), por un importe de 725 millones de euros, seg¨²n la nota enviada a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejo de administraci¨®n de PRISA se reunir¨¢ para estudiar esta oferta y cualquier otra, puesto que la de Telef¨®nica no ha sido la ¨²nica presentada.

La operadora que preside C¨¦sar Alierta posee ya el 22% de DTS, la plataforma de televisi¨®n de pago de Canal+. El consejero delegado de Telef¨®nica, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete, reconoci¨® en la ¨²ltima presentaci¨®n de resultados el pasado mes de febrero que la compra de Canal+ estaba entre las opciones que barajaba el grupo para afianzar su oferta de televisi¨®n de pago, Fusi¨®n TV, en un momento en que las ofertas combinadas ganan protagonismo en el mundo de las telecomunicaciones.

Telef¨®nica coment¨® en su comunicaci¨®n a la CNMV que ¡°la oferta est¨¢ sujeta a la obtenci¨®n de las pertinentes autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones¡±.

Por su parte, un portavoz de PRISA declar¨® que la oferta de Telef¨®nica no ha sido la ¨²nica recibida y que el presidente de la compa?¨ªa, Juan Luis Cebri¨¢n, convocar¨¢ de manera urgente un consejo de administraci¨®n para estudiar la oferta y cualquier otra para tomar las decisiones pertinentes. El mismo portavoz confirm¨® la voluntad hecha p¨²blica de que la compa?¨ªa quiere desinvertir en Canal?+ con car¨¢cter de urgencia.

Si se cierra el acuerdo, que implica valorar el 100% del capital de DTS en 1.295 millones, Telef¨®nica tendr¨¢ un 78% del capital mientras que Mediaset Espa?a controlar¨ªa el otro 22%.

A finales de febrero, PRISA concedi¨® a Telef¨®nica y a Mediaset un plazo de 15 d¨ªas para adquirir DTS mediante el ejercicio de una opci¨®n de compra, al reducir la familia Polanco, a trav¨¦s de su sociedad patrimonial Rucandio, su participaci¨®n en el grupo de comunicaci¨®n por debajo del 30%. Vencido ese plazo, ninguna de las dos compa?¨ªas ejerci¨® su derecho preferente para la adquisici¨®n de la participaci¨®n accionarial de PRISA en la plataforma.

Telef¨®nica ya anunci¨® que la televisi¨®n de pago, a trav¨¦s de Fusi¨®n TV, constituir¨¢ una parte estrat¨¦gica de su oferta comercial, integrada en paquetes convergentes junto a la telefon¨ªa fija, m¨®vil e Internet. Para ello, la operadora ha vuelto a comprar derechos de acontecimientos deportivos como la F¨®rmula 1 o el campeonato mundial de motociclismo y se ha postulado para ampliar su oferta de contenidos mediante adquisiciones. El n¨²mero de abonados a su oferta de televisi¨®n asciende a cerca de 700.000.

El principal competidor de Telef¨®nica en Espa?a en el negocio de las telecomunicaciones, Vodafone, se ha reforzado recientemente con la compra de la operadora de cable Ono en una operaci¨®n valorada en unos 7.200 millones de euros, deuda incluida, una transacci¨®n que est¨¢ a¨²n pendiente de cierre.

En lo que va de a?o, el Grupo PRISA ha procedido a la venta de 15 millones de acciones de Mediaset Espa?a por un valor de 121 millones de euros y ha llegado a un acuerdo, pendiente de cierre, para la cesi¨®n de sus operaciones de ediciones generales al Grupo Random House por 72 millones de euros.