Alibaba inicia los tr¨¢mites para salir a bolsa con una OPV de 1.000 millones

El grupo chino Alibaba, uno de los mayores conglomerados mundiales de comercio electr¨®nico, inici¨® hoy los tr¨¢mites para salir a bolsa con una oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) con la que busca recaudar 1.000 millones de d¨®lares.

As¨ª consta en los primeros documentos presentados hoy ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), aunque se da por descontado que ser¨¢ mayor la operaci¨®n de Alibaba, que de momento no menciona ni el mercado donde quiere cotizar ni bajo qu¨¦ s¨ªmbolo.

Los bancos elegidos por el gigante asi¨¢tico para llevar adelante su proceso de llegada a Wall Street son cuatro estadounidenses: Goldman Sachs, JP Morgan, Citi y Morgan Stanley, y dos europeos: el suizo Credit Suisse y el alem¨¢n Deutsche Bank.

En el dossier presentado ante la SEC la compa?¨ªa china asegura que entre abril y diciembre pasado (los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal) gener¨® unos ingresos de 6.500 millones de d¨®lares y obtuvo un beneficio neto de 2.900 millones de d¨®lares.

Cerca del 84 por ciento de su facturaci¨®n proviene de su negocio en China, a trav¨¦s de portales como Taobao o Tmall, mientras que el comercio internacional representa el 12 por ciento de sus ingresos, seg¨²n los mismos documentos.

Alibaba revel¨® que en la actualidad tiene unos 231 millones de usuarios activos anuales presentes en m¨¢s de 190 pa¨ªses, y gestiona cada a?o unos 11.300 millones de operaciones a trav¨¦s de sus diferentes portales.

La empresa, en la que trabajan casi 21.000 personas, detall¨® hoy que tiene cuatro directores: su fundador Jack Ma, el vicepresidente Joseph Tsai, el fundador de Softbank, el japon¨¦s Masayoshi Son, y la ejecutiva de Yahoo Jacqueline Reses, que renunciar¨¢ antes de la OPV.

Los expertos creen que la OPV de Alibaba podr¨ªa ser una de las mayores de la historia, y quedar incluso por encima de la salida a bolsa de Agricultural Bank of China, que tiene el r¨¦cord con 22.100 millones de d¨®lares cuando debut¨® en Shangai y Hong Kong en 2010.

La mayor salida a bolsa en la historia de Wall Street fue ese a?o, cuando la financiera Visa apareci¨® en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con 19.700 millones de d¨®lares, mientras que el accidentado estreno de Facebook en el Nasdaq en 2012 no lleg¨® a 16.000 millones.

Los planes para la OPV de Alibaba vienen precedidos por el debut de otra empresa china en Nueva York, la red social Weibo, que empez¨® a cotizar en el mercado Nasdaq la semana pasada en una suerte de ensayo general del desembarco del gigante chino en Wall Street.

Fundado hace quince a?os por Jack Ma, el grupo Alibaba controla el portal de comercio electr¨®nico Alibaba.com y el portal eTao, un motor de b¨²squeda especializado en compras por internet, adem¨¢s de tener su propia tecnolog¨ªa de pagos seguros por internet, Alipay.

El grupo tambi¨¦n controla el portal Taobao.com, especializado en la compraventa de productos entre particulares, Tmall.com, para ventas desde empresas a consumidores, y el portal de la agencia de viajes virtual Byecity.com.