Repsol vende de golpe la mayor parte de los bonos argentinos recibidos por YPF
Coloca ¨ªntegro el t¨ªtulo Bonar 24 y se embolsa 2.813,6 millones de d¨®lares
Repsol hace caja con la indemnizaci¨®n por YPF. La petrolera espa?ola vendi¨® este viernes a J. P. Morgan la mayor parte de los t¨ªtulos de deuda p¨²blica argentina recibidos como indemnizaci¨®n por la expropiaci¨®n del 51% de YPF. En concreto, se deshizo de los t¨ªtulos incluidos en el Bonar 24, el bono de 3.250 millones de d¨®lares de valor nominal emitido expresamente para pagar la indemnizaci¨®n. La compa?¨ªa ha ingresado 2.813,6 millones de d¨®lares, unos 2.045 millones de euros, un precio al que la operaci¨®n no tiene impacto en la cuenta de resultados.
La empresa ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el cierre de la transacci¨®n est¨¢ previsto para el pr¨®ximo 13 de mayo y que queda sujeto al cumplimiento de los t¨¦rminos y condiciones habituales en este tipo de operaciones. Repsol tendr¨¢ restringida la venta a terceros de los restantes bonos entregados por la Rep¨²blica Argentina durante un per¨ªodo de siete d¨ªas, con ciertas excepciones.
La compa?¨ªa que preside Antonio Brufau logra con ello reducir dr¨¢sticamente su exposici¨®n a la deuda argentina. Disipa adem¨¢s las dudas de quienes cre¨ªan que la indemnizaci¨®n era m¨¢s virtual que real al pagarse en bonos argentinos. Tras esta colocaci¨®n, a Repsol le quedan bonos en su cartera (Bonar X, Bonar 33 y Boden 2015) por un importe nominal de unos 2.066 millones de d¨®lares, aunque en este caso el valor de mercado es algo superior al nominal, dado que uno de los bonos tiene intereses capitalizados por 500 millones de d¨®lares. Eso permite pensar que Repsol est¨¢ en condiciones de lograr hacer efectiva una cifra cercana a los 5.000 millones de d¨®lares pactados. La deuda ha quedado reducida a 2.184 millones con esta primera colocaci¨®n.
Adem¨¢s, el Bonar 24 era el ¨²nico bono que no cotizaba en el mercado y, por ello, el que los analistas ve¨ªan con mayor desconfianza. Repsol asegur¨® el jueves a los analistas que no ten¨ªa prisa por vender, pero que cuanto antes vendiese mejor y cuanto mayor fuera el precio, tambi¨¦n mejor.
La buena evoluci¨®n en el mercado de los bonos ha reforzado la posici¨®n de Repsol, que adem¨¢s se asegur¨® todo tipo de cautelas para hacer efectivo el cobro en una ardua negociaci¨®n con el Gobierno argentino.
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