Las firmas extranjeras copan el negocio de los contadores el¨¦ctricos

La sustituci¨®n de 25 millones de contadores el¨¦ctricos convencionales por smart meters se presentaba como una oportunidad para la industria espa?ola de material el¨¦ctrico, integrada por un conjunto de empresas de alto contenido tecnol¨®gico. Se trata de una de las mayores operaciones de reemplazo de equipos acometidas en Espa?a. Solo la compra de contadores por las compa?¨ªas el¨¦ctricas generar¨¢ inversiones de 8.000 o 9.000 millones de euros, a los que habr¨ªa que a?adir los pagos a los instaladores y a los desarrolladores de software, y el tr¨¢fico M2M para las operadoras de telecos, varios miles de millones m¨¢s.

De momento, con el 25% de los nuevos contadores ya instalados (8 de 25 millones), el negocio de producci¨®n y venta de estos dispositivos dista de haber cumplido con las expectativas del sector de material el¨¦ctrico, una industria que, seg¨²n explican en AFME, la asociaci¨®n del sector, ¡°agrupa a 120 fabricantes con 15.000 trabajadores y una facturaci¨®n de 4.700 millones de euros¡±.

Por ahora, la mayor parte del negocio ha ido para empresas extranjeras, algunas como ZIV y GE con plantas en Espa?a, pero otras como Sagemcom, GDS, Landis+GYR o Itron que los traen de fuera. Tanto es as¨ª que, seg¨²n una fuente del sector, ¡°el 60% de los contadores se importa y del 40% restante aqu¨ª realmente solo se ensamblan¡±. No extra?a que Joaqu¨ªn D¨ªaz, director comercial de Orbis, una empresa espa?ola del sector, se queje de ¡°que muy poco de este negocio se vaya a quedar aqu¨ª¡±.

La avalancha de las firmas de fuera ha sido tan apabullante que hasta Luis Mar¨ªa P¨¦rez, director de GE Digital Energy para Europa, Oriente Pr¨®ximo y ?frica (EMEA), exclama: ¡°Sab¨ªamos que iba a haber mucha competencia, pero no esper¨¢bamos que vinieran tantas empresas¡±. Iberdrola, que ha liderado el protocolo de contadores inteligentes espa?ol Prime y ha instalado ya dos millones de dispositivos (de un total de 10,3 millones), s¨ª ha contratado a proveedores de nuestro pa¨ªs, entre ellos, apuntan, ¡°Circutor, GE, ZIV, Orbis o Sogecam¡±.

Ya se han sustituido 8 de los 25 millones de contadores previstos

Pero Endesa, filial de Enel, con otro est¨¢ndar, el Meters and More, tiene como proveedores a empresas como la francesa Sagemcom o la italo-brit¨¢nica GDS, que fabrican b¨¢sicamente en Francia, T¨²nez, Italia y China. Roc¨ªo Mill¨¢n, directora del proyecto de telegesti¨®n de Endesa, reconoce que en la primera licitaci¨®n ¡°no sali¨® ninguna empresa espa?ola, pero nos gustar¨ªa que en la segunda, que acabamos de lanzar, haya fabricantes de aqu¨ª¡±. Ser¨ªa ¨®ptimo, ya que Endesa tendr¨¢ que instalar la mitad de los cuatro millones de contadores inteligentes que se desplegar¨¢n cada a?o hasta 2018.

Por ahora, las dos ¨²nicas empresas con actividad industrial en Espa?a que no pueden quejarse son la estadounidense GE y la india ZIV. GE inaugur¨® en 2012 una planta en Zamudio (Bizkaia) para producir contadores para toda la regi¨®n EMEA. ¡°Compitieron varios pa¨ªses y conseguimos la planta porque ya ten¨ªamos otra, con un producto parecido, de protecciones el¨¦ctricas¡±, explica P¨¦rez. Posteriormente, GE localizar¨ªa tambi¨¦n en Zamudio su departamento de I+D para contadores. Otra raz¨®n para implantar producci¨®n aqu¨ª fueron las fuertes expectativas de negocio en Espa?a desatadas por el reemplazo de estos dispositivos. Nuestro pa¨ªs ha sido pionero en el proceso. ¡°El primer decreto se public¨® en 2007 y fue seguido de una orden ministerial de 2012 en la que se fijaba el proceso de sustituci¨®n¡±, dicen en AFME.

Tambi¨¦n ZIV, fundada en Espa?a en la d¨¦cada de los noventa y propiedad de Crompton Greaves (Avantha Group), decidi¨® ampliar el mismo a?o su planta, situada en Zamudio como la de GE, para contadores y otros equipos de medida. ¡°Empezamos con 70 personas y ahora tenemos 130 empleos directos y unos 350 indirectos¡±, dice su presidente, Norberto Santiago. Pese a que la actividad de contadores ha crecido, Santiago explica que ¡°este producto es solo el 25% del negocio¡±.

Pero estas dos empresas est¨¢n ya exportando. ZIV env¨ªa al exterior el 30% de su producci¨®n de un mill¨®n y medio de contadores; de momento, la mayor parte va a Europa, pero la idea es vender tambi¨¦n en Latinoam¨¦rica e India, donde se estudia abrir f¨¢bricas. Tambi¨¦n GE est¨¢ exportando desde Zamudio, especialmente a Inglaterra y Sud¨¢frica.

GE, Sagemcom, GDS, Landis+GYR o Itron son algunas firmas beneficiadas

P¨¦rez se muestra optimista y afirma que ¡°tendremos que ampliar la capacidad de la planta, de un mill¨®n de contadores anuales, en los pr¨®ximos a?os¡±. A las empresas netamente espa?olas no les va tan bien. ¡°Llevamos a?os invirtiendo en este producto¡±, apunta D¨ªaz, de Orbis, ¡°participando en los proyectos, pero con poco resultado¡±. Esta firma madrile?a, fundada hace 60 a?os, presente en alumbrado p¨²blico o eficiencia energ¨¦tica y que exporta a m¨¢s de 50 pa¨ªses el 55% de su producci¨®n, solo obtiene un 10% de los contadores. La situaci¨®n es similar en Sogecam o Circutor.

En Orbis atribuyen las dificultades a las guerras de precios. Dado el volumen de la operaci¨®n, las el¨¦ctricas ven decisiva la diferencia de dos o tres euros en cada contador. ¡°Los fabricados en Espa?a est¨¢n sobre los 41 euros, cuando los que vienen de fuera se quedan en 37 o 38¡±, se?alan en el sector. De hecho, las dos multinacionales que fabrican en territorio nacional solo desarrollan aqu¨ª parte de la producci¨®n. ¡°En Zamudio hacemos el ensamblaje final; las pruebas, las memorias y otros componentes vienen de Asia, y el montaje de las tarjetas se hace en instaladores externos, chinos o espa?oles. Calculamos que el 60% de la cadena de valor se queda en Espa?a¡±, asegura P¨¦rez.

Pero es dif¨ªcil atribuir la victoria de las multinacionales extranjeras ¨²nicamente al precio o a la producci¨®n en Asia. Algunas de estas firmas son verdaderos potentados en el sector, lo que les da un know how y unas econom¨ªas de escala insuperables. ¡°En GE llevamos m¨¢s de cien a?os fabricando contadores¡±, dice P¨¦rez.

Landis+GYR, una empresa suiza perteneciente a Toshiba, est¨¢ presente en m¨¢s de cien pa¨ªses, con 300 millones de contadores (luz, gas, agua¡­) instalados, y la francesa Sagemcom, con una facturaci¨®n de 1.270 millones de euros, est¨¢ presente en todo el mundo en sectores como la energ¨ªa o las telecomunicaciones (decodificadores, banda ancha).

En Endesa subrayan que, si bien hasta ahora no han adquirido smart meters a las firmas espa?olas, eso no quiere decir que el tejido empresarial no se est¨¦ beneficiando. Roc¨ªo Mill¨¢n opina que ¡°la actividad industrial en el sector deja poco margen, est¨¢ muy automatizada y no genera mucho empleo¡±, y apunta que ¡°nuestra principal contribuci¨®n la hacemos en la instalaci¨®n de los contadores, en la que contratamos a 180 empresas con unos 2.000 trabajadores directos¡±. Javier Dom¨ªnguez, gerente de FENIE, la asociaci¨®n de las instaladoras, relativiza, sin embargo, la importancia de esta actividad, ya que ¡°afecta a empresas tradicionalmente colaboradoras de las el¨¦ctricas, que trabajan a precios superajustados¡±. De hecho, el sector, prosigue, ¡°que perdi¨® el 20% de las empresas y el 50% del empleo, es que ni siquiera ha empezado a recuperarse¡±.

Otro negocio que, apuntan en Endesa, se queda en Espa?a es el de las comunicaciones M2M (m¨¢quina a m¨¢quina). Si bien la conexi¨®n entre los contadores y los centros de transformaci¨®n es gratis (por PLC), luego entre estos y la plataforma central se hace por GPRS. ¡°Hemos contratado este servicio con Telef¨®nica y Vodafone. Ahora tenemos 50.000 de estos m¨®dems y la idea es llegar a los 140.000 en 2018¡±, dice la ejecutiva.