PRISA firma la venta del 56% de Canal+ a Telef¨®nica por 750 millones

Telef¨®nica y PRISA, grupo editor de EL PA?S, han firmado esta tarde el acuerdo por el que la compa?¨ªa presidida por C¨¦sar Alierta compra el 56% de Canal+ al grupo dirigido por Juan Luis Cebri¨¢n, seg¨²n han comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El precio del acuerdo de compraventa ha sido finalmente de 750 millones de euros, 25 millones superior al inicialmente anunciado, si bien est¨¢ sujeto a los ajustes habituales en el momento del cierre definitivo de la operaci¨®n.

En palabras de Juan Luis Cebri¨¢n, presidente ejecutivo de PRISA, ¡°se trata de una gran noticia tanto para PRISA como para Telef¨®nica. Hace tiempo anunciamos nuestra voluntad de vender la televisi¨®n de pago para concentrar los esfuerzos del Grupo en el negocio de la educaci¨®n y la informaci¨®n, con especial foco de crecimiento en Am¨¦rica Latina. Nuestra televisi¨®n de pago es emblem¨¢tica por su gran calidad y estoy seguro de que Telef¨®nica consolidar¨¢ su liderazgo en Espa?a para beneficio de todos sus abonados¡±, seg¨²n ha se?alado a trav¨¦s de un comunicado.

Por su parte, el presidente de Telef¨®nica, C¨¦sar Alierta, calific¨® a trav¨¦s de una nota la operaci¨®n como ¡°muy positiva¡± y se?al¨® que constituye un avance importante en el desarrollo de la televisi¨®n de pago en espa?ol. Alierta explic¨® tambi¨¦n que ¡°este acuerdo es un paso adelante significativo en el proceso de transformaci¨®n de la compa?¨ªa en una telco digital de referencia¡±.

La operaci¨®n supone para PRISA una p¨¦rdida contable de 2.067 millones

La operadora que preside C¨¦sar Alierta posee ya el 22% de Distribuidora de Televisi¨®n Digital, DTS (nombre de la sociedad que gestiona Canal+), por lo que, al cierre de la compra controlar¨¢ el 78% de la propiedad. El otro 22% est¨¢ en manos de Mediaset Espa?a, que tendr¨¢ un plazo de 15 d¨ªas naturales, a contar desde que el consejo de administraci¨®n de DTS le comunique los t¨¦rminos del contrato, para ejercitar el derecho de adquisici¨®n preferente o el derecho de acompa?amiento de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en el acuerdo entre accionistas de DTS.

En sendos hechos relevantes remitidos a la CNMV, ambas compa?¨ªas han explicado que el cierre de la operaci¨®n est¨¢ condicionado a la obtenci¨®n de la preceptiva autorizaci¨®n de las autoridades de competencia y a la aprobaci¨®n por un panel representativo de los bancos financiadores de PRISA.

La transacci¨®n supondr¨¢ una p¨¦rdida contable estimada en las cuentas consolidadas de grupo PRISA de 2.067 millones de euros aproximadamente y, en las cuentas individuales de PRISA, de aproximadamente 753 millones de euros, seg¨²n ha comunicado la compa?¨ªa al organismo supervisor, "lo que pondr¨¢ a la compa?¨ªa en situaci¨®n de desequilibrio patrimonial", seg¨²n el hecho relevante remitido por la empresa.

PRISA a?ade que su contrato de financiaci¨®n prev¨¦ un mecanismo de conversi¨®n autom¨¢tica de una parte de la deuda de la compa?¨ªa en pr¨¦stamos participativos "en una cuant¨ªa suficiente para compensar dicho desequilibrio patrimonial".

Desde su fundaci¨®n en 1989, Canal + ha liderado el mercado de la televisi¨®n de pago en Espa?a, en el que fue pionero. Hoy cuenta con 1.661.381 abonados, y un ARPU (ingreso medio por abonado al mes) de 43,5 euros. A cierre de 2013 los ingresos de Canal + ascendieron a 1.166 millones de euros, con un resultado bruto de explotaci¨®n (EBITDA) de 28 millones.