Imperial Tobacco confirma la salida a Bolsa de Logista en Espa?a
Los analistas valoran la empresa, que seguir¨¢ controlada por la brit¨¢nica, en 1.800 millones
La brit¨¢nica Imperial Tobacco ha confirmado este martes que va a sacar a Bolsa parte de su filial espa?ola Logista en la Bolsa de Madrid, aunque mantendr¨¢ el control sobre esta empresa, heredada de cuando se hizo con Altadis en 2008. La multinacional, la cuarta del sector, ya hab¨ªa adelantado el pasado febrero que estudiaba alguna v¨ªa para desinvertir en la compa?¨ªa espa?ola de log¨ªstica, ya que su nuevo plan estrat¨¦gico pasa por centrarse en su negocio principal del tabaco. Los analistas consultados por Bloomberg valoran a Logista en 2.500 millones de d¨®lares (1.800 millones de euros).
Ahora, Imperial confirma la operaci¨®n, que estar¨¢ destinada a inversores institucionales, y que el mercado elegido ser¨¢ la Bolsa espa?ola. "Logista anuncia su intenci¨®n de solicitar la admisi¨®n a cotizaci¨®n de sus acciones en las Bolsas de Valores espa?olas. En este contexto, Altadis, sociedad ¨ªntegramente participada por Imperial Tobacco, realizar¨¢ una oferta de venta de una parte de sus acciones de Logista a inversores institucionales", indica la empresa en un comunicado en el que matiza que la futura cotizada no obtendr¨¢ ingresos por la venta de las acciones.
Desde su creaci¨®n, recuerda el texto, "la actividad principal de Logista ha evolucionado desde la distribuci¨®n de tabaco a estancos hasta un competitivo negocio de distribuci¨®n y log¨ªstica que comprende una amplia variedad de servicios de valor a?adido". Adem¨¢s de en Espa?a, opera en el resto del sur de Europa, aunque tiene mayor presencia en Francia, Italia y Portugal.
En los seis meses finalizados a 31 de marzo de 2014 y en el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2013, la Compa?¨ªa ha generado ventas econ¨®micas por valor de 516 millones de euros y 1.012 millones de euros, respectivamente.
Damian McNeela, analista de Panmure Gordon, valora la empresa de distribuci¨®n y transporte espa?ola en un rango que oscila entre los 1.900 millones de d¨®lares y los 2.500 millones (entre 1.400 y 1.800 millones de euros). "Creemos que tendr¨¢ buena acogida", ha a?adido este experto a Bloomberg ya que libera a la empresa de sus negocios paralelos. Para Philip Gorham, de Morningstar, Logista "estrat¨¦gicamente no aporta mucho".
Los bancos Credit Suisse y Goldman Sachs actuar¨¢n como coordinadoras de la salida a Bolsa, sujeta a las condiciones de mercado y a la aprobaci¨®n de la CNMV en Espa?a, y como aseguradoras de la operaci¨®n tambi¨¦n estar¨¢n Morgan Stanley, BBVA y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale.
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