La socimi Merlin Properties lanza una OPV de 1.500 millones para salir a Bolsa
Ser¨¢ la mayor salida a Bolsa desde 2011 y la tercera de una Socimi
Merlin Properties, socimi promovida por el gestor espa?ol de activos inmobiliarios Magic Real Estate, ha lanzado una oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) por importe de 1.500 millones de euros con el fin de debutar en Bolsa el pr¨®ximo 30 de junio. Se trata de la mayor salida a Bolsa del mercado espa?ol desde julio de 2011 y la tercera m¨¢s grande de Europa en los ¨²ltimos doce meses.
La socimi Merlin est¨¢ constituida por Magic Real Estate, gestor espa?ol de activos e inversiones que, a cierre de 2013, contaba con 2.800 millones de euros en activos bajo gesti¨®n. Seg¨²n el folleto de la OPV, registrado este viernes por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Merl¨ªn Properties cuenta con compromisos de inversi¨®n vinculantes por m¨¢s de 600 millones de euros, importe equivalente al 40,2% de la operaci¨®n.
La oferta de la nueva Socimi es de hasta 150.000.000 acciones representativas del 99,96% del capital social de la compa?¨ªa. La fecha prevista para el inicio de la cotizaci¨®n de las acciones de la compa?¨ªa en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y su inclusi¨®n en el Sistema de Interconexi¨®n Burs¨¢til Espa?ol o Mercado Continuo, es el 30 de junio de 2014. La OPV se dirige principalmente a inversores cualificados e institucionales, as¨ª como a inversores con ¨®rdenes de suscripci¨®n por importe de al menos 100.000 euros. El precio de emisi¨®n es de 10 euros por acci¨®n, lo que resulta en una capitalizaci¨®n burs¨¢til inicial de 1.500 millones de euros.
La compa?¨ªa ha anunciado, adem¨¢s, que ha firmado un compromiso irrevocable con los accionistas de Tree Inversiones Inmobiliarias, sujeto al ¨¦xito de la OPV, por el que Merlin adquirir¨¢ el 100% de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias S.A. por 739,5 millones de euros. "Tree Inversiones Inmobiliarias S.A. cuenta en la actualidad con un porfolio de activos inmobiliarios (880 locales de sucursales bancarias y 5 edificios) situado por toda Espa?a y arrendado en su totalidad al BBVA", explica la firma.
Tercera socimi en Bolsa
Merlin Properties, con la salida a Bolsa, se sumar¨¢ as¨ª a las dos firmas de inversi¨®n inmobiliaria que han debutado en el parqu¨¦ en lo que va de a?o, Lar Real Estate, la socimi del grupo Lar, y Hispania Activos Inmobiliarios, la sociedad cotizada de Azora.
Merlin Properties, seg¨²n un comunicado enviado este viernes, pretende convertirse en "la mayor compa?¨ªa inmobiliaria cotizada en Espa?a bajo el r¨¦gimen de socimi por capitalizaci¨®n burs¨¢til". Su estrategia pasa por destinar parte de los fondos que obtenga en la OPV en comprar "una cartera de propiedades inmobiliarias de alta calidad que est¨¦n en r¨¦gimen de alquiler ubicadas en Espa?a", se?ala. En cuanto a la tipolog¨ªa de activos, la empresa pretende invertir principalmente en oficinas y centros comerciales, plataformas industriales y log¨ªsticas as¨ª como en establecimientos hoteleros urbanos.
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