Telef¨®nica ofrece a Mediaset hasta 355 millones para alcanzar el 100% de Canal+
Lanza una oferta vinculante de 295 millones por el 22% y ofrece 60 millones adicionales
Telef¨®nica ha ofrecido a Mediaset Espa?a hasta 355 millones de euros por hacerse con el control absoluto de Distribuidora de Televisi¨®n Digital (DTS), la empresa due?a de Canal+, seg¨²n ha comunicado el grupo que preside C¨¦sar Alierta a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
La oferta presentada por telef¨®nica consta de diferentes partidas. En primer lugar, 295 millones corresponden al precio por la compra del 22% que Mediaset Espa?a tiene en DTS. Ese precio supone una valoraci¨®n de 1.340 millones por el 100% de las acciones de DTS, la misma valoraci¨®n que sirvi¨® de referencia para el acuerdo de compra del 56% de Canal+ propiedad de PRISA, grupo editor de EL PA?S, cuyo cierre est¨¢ pendiente de autorizaciones administrativas.
Mediaset, adem¨¢s, ha logrado negociar con Telef¨®nica otras contrapartidas adicionales por un importe m¨¢ximo de 50 millones de euros. As¨ª, la compa?¨ªa de capital italiano tendr¨ªa derecho a recibir un importe de 10 millones de euros en el supuesto en que Telef¨®nica llegara a adquirir la participaci¨®n del 56% de DTS titularidad de PRISA. En tal caso, adem¨¢s, recibir¨ªa un importe de hasta 20 millones de euros en funci¨®n de la evoluci¨®n de los clientes de televisi¨®n de pago en Espa?a del Grupo Telef¨®nica durante los cuatro a?os siguientes al cierre de la adquisici¨®n por Telef¨®nica del 56% de DTS en poder de PRISA.
Junto a ello, en caso de aceptaci¨®n de la oferta, Mediaset renunciar¨ªa a su derecho de adquisici¨®n preferente sobre la participaci¨®n de PRISA, recibiendo como contraprestaci¨®n a dicha renuncia un importe de 30 millones de euros, adicionales a los importes anteriores. Con ello, Mediaset podr¨ªa recibir hasta 355 millones por su salida de Canal+.
Para Telef¨®nica, la toma de control total de la compa?¨ªa de televisi¨®n de pago supondr¨ªa el desembolso por el 78% que no controla de un m¨¢ximo de 1.105 millones, contando los 750 millones que pagar¨¢ a PRISA por el 56% y el tope de 355 millones que recibir¨ªa Mediaset al deshacerse de su 22%.
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