Codere extiende hasta el 3 de septiembre el plazo para negociar con los acreedores

Codere ha ampliado por decimotercera vez, ahora hasta el pr¨®ximo 3 de septiembre, el tiempo para negociar con sus acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite el concurso, teniendo en cuenta que la pr¨®rroga para continuar con las negociaciones expiraba este mi¨¦rcoles.

En concreto, el grupo de juego privado ha suscrito nuevos acuerdos de standstill o pr¨®rroga con sus acreedores, con duraci¨®n hasta las 5.00 horas del pr¨®ximo 3 de septiembre, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, Codere ha precisado al organismo supervisor que, por acuerdo de la mayor¨ªa de los titulares de los bonos, podr¨¢ dejarse sin efecto este plazo con un preaviso de 24 horas a partir de las 5.00 horas del pr¨®ximo 13 de agosto.

La compa?¨ªa prev¨¦ un resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) consolidado en entre los 190 y los 210 millones de euros para el ejercicio 2014. Para el segundo trimestre del a?o, el grupo de juego privado indic¨® que su Ebitda se situar¨¢ en el rango de 43-47 millones de euros, "comparado con 53,4 millones ex no recurrentes en el primer trimestre de 2014".

Codere present¨® el preconcurso de acreedores a principios del pasado 2 de enero, por lo que el plazo de cuatro meses para llegar a un acuerdo o acogerse al concurso expiraba a principios de mayo.

El grupo de juego privado agot¨® el pasado 6 de febrero el plazo que ten¨ªa para la extensi¨®n de su cr¨¦dito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condici¨®n que era necesaria para la ejecuci¨®n de la pr¨®rroga.

En su oferta, los acreedores ofrec¨ªan una inyecci¨®n de 400 millones de euros (200 millones de euros mediante un contrato de financiaci¨®n senior y otros 200 millones de euros de una ampliaci¨®n de capital) para pagar deudas vencidas y financiar sus iniciativas, en una reducci¨®n de su endeudamiento, que asciende a 1.039,6 millones de euros, en cerca de 365 millones y en permitir diferir en el tiempo, hasta en cinco a?os, futuros vencimientos.

Para ello, los bonistas, que se hab¨ªan mostrado dispuestos a aceptar una quita del 35%, exig¨ªan recibir el 96,8% del capital de la sociedad, mientras que los actuales accionistas pasar¨ªan a ser titulares del 3,2%. La oferta de los acreedores ha contado desde el principio con el rechazo del consejo de administraci¨®n de Codere, controlado por la familia Mart¨ªnez Sampedro, principales accionistas de la compa?¨ªa con una participaci¨®n del 63,7%.

De hecho, la compa?¨ªa respondi¨® con una contraoferta en la que se planteaba una nueva propuesta en la cual no se requer¨ªa ninguna inyecci¨®n de fondos y se recog¨ªa un periodo de carencia de intereses en los bonos emitidos en euros y d¨®lares de 5,5 a?os (hasta diciembre de 2019), incorporando al monto adeudado lo debido por los cupones impagados desde diciembre de 2013.