Gamesa frena la deslocalizaci¨®n

Cuando en 2010 se empezaron a manifestar los primeros problemas en el sector e¨®lico en Espa?a, debido a la crisis y a las nuevas regulaciones, lo m¨¢s evidente para todos era que Gamesa acabar¨ªa trasladando la mayor parte de su estructura productiva al exterior, sobre todo a los mercados emergentes como China, India o Brasil, los ahora dominantes en su cartera comercial. Y no eran meras especulaciones. Ese a?o, tras el anuncio del cierre de la planta de Gamesa en Alsasua (Navarra), el entonces presidente de la compa?¨ªa, Jorge Calvet, admit¨ªa sin tapujos que "o se toman medidas o habr¨¢ deslocalizaciones". Lo peor es que el ejecutivo no solo se refer¨ªa a la posible p¨¦rdida de empleo industrial, sino a la posibilidad de deslocalizar incluso las funciones de I+D.

La situaci¨®n del sector no solo no ha mejorado desde entonces, sino que se ha agravado. Mientras el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se limitaba a restringir las nuevas aperturas (con primas), el actual, presidido por Mariano Rajoy, ha ido m¨¢s lejos al suprimir la retribuci¨®n para los parques e¨®licos inaugurados antes de 2004 y los que vayan a construirse en el futuro. Todo esto ha hecho que el mercado dom¨¦stico se haya paralizado. En 2013 Espa?a a?adi¨® solo 175 MW a su parque e¨®lico, menos que Portugal (196) y lej¨ªsimos de Alemania (3.238) o Reino Unido (1.883). Y "en el primer semestre de este a?o", dice Sonia Franco, portavoz de la AEE (Asociaci¨®n Empresarial E¨®lica), "solo se instal¨® un aerogenerador de 85 kW".

Como consecuencia de lo sucedido, el sector ha iniciado un v¨ªa crucis que est¨¢ lejos de finalizar. El empleo en el sector, que lleg¨® a superar los 40.000 puestos, est¨¢ ahora en torno a los 16.000. "Muchas empresas est¨¢n estudiando si siguen produciendo aqu¨ª, para exportar, o se marchan de Espa?a", seg¨²n la AEE. Algo que, de suceder, ser¨ªa catastr¨®fico. La industria e¨®lica espa?ola, con empresas locales como Gamesa y multinacionales como Gamesa Alstom o Vestas, es de enorme importancia. "Espa?a sigue siendo el tercer exportador de aerogeneradores del mundo. Vendemos fuera unos 2.000 millones de euros al a?o, m¨¢s que el vino o el calzado", seg¨²n Franco. Espa?a ocupa, adem¨¢s, la quinta posici¨®n del mundo en patentes e¨®licas.

La empresa que en 2000 solo vend¨ªa el 5% fuera de Espa?a, ahora vende casi el 100%

No resulta nada extra?o que Gamesa fuera vista como una de las primeras candidatas a iniciar esta di¨¢spora hacia el exterior. Las ventas de aerogeneradores en Espa?a por parte de Gamesa han ca¨ªdo a tal punto que en 2013 el 100% de su facturaci¨®n por este concepto fue de pr¨¢cticamente cero. Los escasos ingresos de la compa?¨ªa en nuestro pa¨ªs procedieron de su divisi¨®n de Operaci¨®n y Mantenimiento, que act¨²a en los parques ya en funcionamiento. Actualmente, los grandes mercados de la empresa, presente en 45 pa¨ªses del mundo, son b¨¢sicamente China, India y Brasil, donde su recorrido ha superado las expectativas.

Gamesa es el fabricante dominante en M¨¦xico, con una cuota de mercado del 73%, y el primero en India (19%). En Brasil es el segundo, con un 20%. La empresa que en 2000 solo vend¨ªa el 5% fuera de Espa?a, ahora vende casi el 100%. "Mientras que hace a?os estos tres pa¨ªses casi no aparec¨ªan en la cuenta de resultados, el a?o pasado ya fueron el 70% de las ventas", dicen en la empresa. A estos tres mercados habr¨ªa que a?adir el de EE UU, "paralizado buena parte de 2013 por problemas regulatorios, pero que ahora empieza a despuntar de nuevo", explica Iv¨¢n San F¨¦lix, analista de Renta 4.

Como era de prever, Gamesa ha ido levantando una fuerte estructura productiva en estos nuevos mercados. La empresa cuenta con una gran planta en China, que en realidad es un conjunto de cuatro factor¨ªas distintas, dos en India, una en Brasil y otra en Estados Unidos. La instalaci¨®n en estos pa¨ªses era inevitable ya que muchos de los componentes de los aerogeneradores viajan mal y, adem¨¢s, por razones pol¨ªticas, industriales, de suministro, de costes o de plazos es vital fabricar buena parte de la producci¨®n localmente.

Pese a esto, la gran deslocalizaci¨®n que todos preve¨ªan no se ha producido. La empresa ha llevado a cabo varios expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) y el cierre de algunas plantas en nuestro pa¨ªs. En 2012 hizo un ERE para 324 personas de su ¨¢rea corporativa y al a?o siguiente dos ERE por un total de 395 trabajadores en las plantas de Albacete, Tudela, Medina del Campo y As Somozas. Todas estas plantas fueron cerradas, excepto As Somozas, en la que se clausur¨® una de las l¨ªneas de producci¨®n. Estas actuaciones han rebajado la plantilla en Espa?a desde los 4.391 trabajadores de 2009 a los actuales 3.863. Pero, como en el exterior el n¨²mero de trabajadores apenas ha subido desde los 1.969 de 2009 a los 2.216 actuales, tampoco se puede decir que la estructura espa?ola haya ca¨ªdo mucho en el conjunto del grupo. En estos cuatro a?os ha pasado de ser el 69% del total a representar el 63,5%. De hecho, la actual estrategia de Gamesa, que renov¨® presidente ¡ªIgnacio Mart¨ªn es el actual¡ª y equipo directivo en mayo de 2012, es la de que "Espa?a y China sean los dos centros principales de producci¨®n y suministro para todo el mundo". Gamesa tiene ahora mismo 18 plantas en 11 comunidades aut¨®nomas.

Varias razones estar¨ªan detr¨¢s de la decisi¨®n de preservar la estructura operativa en Espa?a. Una, que el grueso del know how est¨¢ aqu¨ª. "En Espa?a est¨¢n los ingenieros, el I+D o el desarrollo de los nuevos modelos", comentan desde la compa?¨ªa. Se espera, adem¨¢s, que en unos a?os, una vez superada la crisis, el mercado e¨®lico vuelva a repuntar. "Espa?a va a necesitar m¨¢s e¨®lica", aseguran fuentes de la AEE. M¨¢s r¨¢pida a¨²n va a ser la recuperaci¨®n del sector en Europa. Habr¨ªa que subrayar aqu¨ª que, si bien Gamesa tiene oficinas comerciales y ventas en pa¨ªses europeos como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Polonia o Reino Unido, solo tiene factor¨ªas de producci¨®n en Espa?a, que est¨¢n llamadas a suministrar el mercado europeo.

El acuerdo con Areva probablemente aumente la carga de trabajo de las plantas ib¨¦ricas

Otro factor que aconsejar¨ªa mantener estructura en Espa?a es el acuerdo recientemente firmado con la francesa Areva para crear una joint venture en e¨®lica marina (offshore). Pese a que Areva va a tener un papel protagonista en materia industrial ya que el grueso de los aerogeneradores que la alianza va a comercializar en los pr¨®ximos a?os se van a fabricar en sus plantas, es evidente que mucha carga de trabajo en el nuevo negocio llegar¨¢ tambi¨¦n a las plantas espa?olas de Gamesa. Aparte de que la compa?¨ªa espa?ola est¨¢ ensayando su propia m¨¢quina para offshore de 5 MW, tendr¨¢ un papel importante en el proyecto con Areva en aspectos como la operaci¨®n y mantenimiento de los nuevos aerogeneradores marinos que se van a instalar en Europa, especialmente en Alemania, Francia o Reino Unido. "La idea es que la joint venture se haga con un 20% del mercado europeo en 2020", dicen en Gamesa.

De ah¨ª que se prevea que la empresa empiece a estabilizar e incluso a aumentar el empleo en Espa?a en los pr¨®ximos a?os. Pero quiz¨¢ la raz¨®n fundamental de que la compa?¨ªa haya podido preservar su estructura local es el que haya llevado a cabo una exitosa reorganizaci¨®n de sus actividades. Tras poner en marcha en 2012 su Plan de Negocio 2013-2015, Gamesa ha podido reducir sus costes fijos (de 119 a 65 millones de euros) y variables de tal modo que, con menos ventas, ha conseguido mayores m¨¢rgenes. Su resultado de explotaci¨®n (Ebit) recurrente ha pasado desde el 1,7% de 2012 al 5,5% del a?o pasado. Todo esto le est¨¢ permitiendo reconquistar su competitividad y aumentar su cartera de pedidos. "El primer semestre de este a?o los nuevos pedidos han crecido un 54% con respecto al a?o pasado", destacan en la empresa. Y en el primer semestre de este a?o, las ventas han crecido un 13,1%, hasta los 1.262 millones, y los beneficios se han casi duplicado, desde 22 a 42 millones. "Este crecimiento del mercado, junto con la nueva estructura de costes, permitir¨¢ que Gamesa vaya a presentar fuertes mejoras de sus resultados en los pr¨®ximos a?os", augura San F¨¦lix.