Telef¨®nica calcula un ahorro de 4.700 millones con la compra de GVT

Telef¨®nica conf¨ªa en que la compra de GVT, filial brasile?a de Vivendi, generar¨¢ unas sinergias (ahorro en la gesti¨®n) de ¡°al menos¡± 4.700 millones de euros entre ingresos, inversi¨®n y servicio al cliente, que se empezar¨¢n a notar ya desde el primer a?o, seg¨²n ha informado la empresa en una presentaci¨®n sobre la operaci¨®n remitida este viernes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n permitir¨¢ la creaci¨®n de un operador l¨ªder en Brasil integrado con cobertura nacional y enfocado en segmentos de gran valor, seg¨²n el documento. El operador espa?ol tambi¨¦n destaca que la empresa resultante se convertir¨¢ en el n¨²mero uno del mercado brasile?o de las telecomunicaciones con m¨¢s de 101 millones de clientes.

La empresa que surja de la fusi¨®n tendr¨¢ una cuota del 29% de los ingresos del sector en Brasil, ser¨¢ l¨ªder en el negocio m¨®vil y de banda ancha y ser¨¢ capaz de ofrecer productos convergentes cu¨¢druple play (telefon¨ªa fija y m¨®vil, banda ancha y televisi¨®n).

Telef¨®nica califica la operaci¨®n de ¡°encaje perfecto¡±. ¡°La adquisici¨®n de GVT supone un movimiento estrat¨¦gico natural para mejorar la posici¨®n de Telef¨®nica en el mercado y su perfil de crecimiento y para mejorar igualmente su flexibilidad financiera¡±, se?ala la operadora.

La compa?¨ªa presidida por C¨¦sar Alierta negociar¨¢ en exclusiva con Vivendi la compra de GVT, por la que ha ofrecido 7.450 millones de euros, 450 millones de euros m¨¢s que la propuesta de compra efectuada por su rival Telecom Italia. No obstante, gracias a la ingenier¨ªa financiera, y pese al desembolso de 4.663 millones de euros en met¨¢lico, no aumentar¨¢ la deuda del grupo.

Telecom Italia acusa a Vivendi de montar una ¡°escenograf¨ªa teatral¡±

Telef¨®nica calcula que la empresa resultante que tendr¨¢ unos 78,5 millones clientes de telefonia m¨®vil, lo que la convertir¨¢ en la l¨ªder del mercado. Tambi¨¦n contar¨¢ con 15 millones de clientes de telefon¨ªa fija, por detr¨¢s de Oi, y m¨¢s de 6,5 millones conexiones de internet que no son de cable. Por ¨²ltimo, gestionar¨¢ cerca de 1,4 millones de usuarios enganchados a la televisi¨®n de pago en ese mercado.

Respecto a los planes de futuro inmediatos, Telef¨®nica apuesta por desarrollar la televisi¨®n de pago y dar continuidad a los planes de GVT de desarrollar la fibra fuera de S?o Paulo, donde la espa?ola pincha y la filial de Vivendi es m¨¢s fuerte. En relaci¨®n con el impacto financiero que tendr¨¢ la fusi¨®n de Telef¨®nica Brasil (Vivo) con GVT, la operaci¨®n ayudar¨¢ a elevar en un 1,5% los ingresos del grupo y en un 2,1% el resultado operativo bruto antes de amortizaciones.

La adquisici¨®n incrementar¨¢ un 1,5% los ingresos del grupo

La reacci¨®n ha sido muy distinta en Telecom Italia, los perdedores de la batalla tras ser rechazada su oferta por Vivendi. El grupo italiano ha acusado a los franceses de montar un ¡°teatro¡± en torno a la operaci¨®n ya que ten¨ªa todo decidido. ¡°La velocidad asombrosa con la que Vivendi ha aceptado la propuesta de Telef¨®nica permite considerar que la escenograf¨ªa teatral ya estaba preparada y que hab¨ªa un final feliz para Telef¨®nica¡±, se?al¨® la compa?¨ªa en un comunicado. Incluso sugiri¨® a los franceses que les pod¨ªan ¡°haber ahorrado el inc¨®modo viaje¡±.

Por otra parte, la filial en Alemania, Telef¨®nica Deutschland, ha obtenido la aprobaci¨®n final de la Comisi¨®n Europea para comprar E-Plus, filial alemana del grupo holand¨¦s KPN. Los planes de la operadora espa?ola son cerrar la adquisici¨®n durante este tercer trimestre del a?o.